| 20.12.2012 12:15 |
"МРСК Центра и Приволжья" завершила размещение облигаций серии БО-01 на 4 млрд рублей |
Москва, 20 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" ("МРСК Центра и Приволжья") завершило размещение выпуска биржевых облигаций серии БО-01 объемом 4 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Спрос на облигации превысил предложение более чем в 1.5 раза и составил 6.9 млрд руб. В ходе маркетинга было подано 36 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8.99% до 9.40% годовых.
Заявки инвесторов принимали Sberbank CIB и "ВТБ Капитал" с 10 по 14 декабря. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9.15% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 9.25% - 9.50% годовых, но затем был понижен до 9.10% - 9.25% годовых.
ФБ ММВБ в июле допустила к торгам биржевые облигации "МРСК Центра и Приволжья" серии БО-01 объемом 4 млрд руб. Выпуску присвоен номер 4B02-01-12665-E.
Срок обращения займа - 3 года, оферта не предусмотрена. Облигации имеют 6 полугодовых купонов.
Организаторами размещения выступают SberbankCIB и "ВТБКапитал". Андеррайтерами размещения являются "Первобанк" и "РОНИН".
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование оборотного капитала и рефинансирование кредитов.