НОВАТЭК размещает 10-летние евробонды на $1 млрд - источник [Версия 1]

Добавлен контекст, бэкграунд (после третьего абзаца).

МОСКВА, 6 дек - Прайм. Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО "НОВАТЭК" размещает 10-летние еврооблигации в объеме один миллиард долларов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

"Организаторы снизили ориентир доходности до порядка 285 базисных пунктов к 10-летним казначейским облигациям США", - сообщил также источник.

НОВАТЭК ранее в четверг открыл книгу заявок на эти еврооблигации с ориентиром доходности 312,5 базисного пункта к 10-летним казначейским облигациям США (UST).

Организаторами выпуска выступают Barclays, Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".

Совет директоров НОВАТЭКа в ноябре рассмотрел вопрос о размещении еврооблигаций и биржевых облигаций.

Глава компании Леонид Михельсон сообщал ранее о планах НОВАТЭКа разместить евробонды на сумму порядка 1 миллиарда долларов. Средства от размещения планируется направить на финансирование проекта "Ямал СПГ" и расширение мощностей Пуровского завода по переработке конденсата, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.

В последний раз компания выходила на рынок еврооблигаций в январе 2011 года, разместив два транша общим объемом 1,25 миллиарда долларов. Были размещены пятилетний выпуск на 600 миллионов долларов со ставкой купона 5,326% годовых и десятилетний выпуск на 650 миллионов долларов со ставкой купона 6,604% годовых. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.

НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится порядка 83% российской и около 16% мировой добычи.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости