| 06.12.2012 13:41 |
НОВАТЭК планирует 10-летние евробонды с доходностью 312,5 б.п. к UST - источник [Версия 1] |
Добавлен контекст, бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 6 дек - Прайм. Крупнейший российский независимый производитель газа ОАО "НОВАТЭК" открыл в четверг книгу заявок на 10-летние еврооблигации в объеме бенчмарк с ориентиром доходности 312,5 базисного пункта к 10-летним казначейским облигациям США (UST), сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Книгу открыли сегодня, объем и доходность выпуска будут зависеть от ситуации на рынке и интереса инвесторов", - отметил собеседник агентства.
Организаторами выпуска выступают Barclays, Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".
Как ранее сообщал "Прайм", совет директоров НОВАТЭКа в ноябре рассмотрел вопрос о размещении еврооблигаций и биржевых облигаций.
Глава компании Леонид Михельсон сообщал, что в планах "НОВАТЭКа" - размещение евробондов на сумму порядка 1 миллиарда долларов. Средства от размещения планируется направить на финансирование проекта "Ямал СПГ" и расширение мощностей Пуровского завода по переработке конденсата, расположенного в Ямало-Ненецком автономном округе.
В последний раз компания выходила на рынок еврооблигаций в январе 2011 года, разместив два транша общим объемом 1,25 миллиарда долларов. Были размещены пятилетний выпуск на 600 миллионов долларов со ставкой купона 5,326% годовых и десятилетний выпуск на 650 миллионов долларов со ставкой купона 6,604% годовых. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Citi и RBS.
НОВАТЭК - второй по объемам добычи производитель природного газа в России, создан в 1994 году. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится порядка 83% российской и около 16% мировой добычи.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.