| 06.12.2012 11:15 |
"НЛМК" установил ставку 1-го купона по облигациям 8-й серии |
Москва, 6 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" ("НЛМК") установило ставку 1-го купона облигаций 8-й серии на 10 млрд руб. в размере 8.4% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Ставка 2-6 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Размер выплат по купонам составит 41.88 руб. на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Ставка установлена по итогам book building. Заявки инвесторов принимал "Газпромбанк" с 3 по 4 декабря.
Техническое размещение облигаций запланировано на 7 декабря и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ.
Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона облигаций НЛМК 8-й серии составлял 8.65-8.8% годовых, ему соответствует доходность к 3-летней оферте на уровне 8.84-8.99% годовых (по данным RusBonds).
Десятилетние ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонов.
Организаторами займа выступают "Газпромбанк", Банк "Зенит" и "Росбанк".
ФСФР в начале декабря 2011 года зарегистрировала 5 выпусков облигаций "НЛМК" на 50 млрд руб. Количество бумаг каждого из выпусков - 10 млн штук, номинальная стоимость - 1 тыс. руб.
В сентябре комбинат разместил 7-й выпуск классических облигаций и 4-й выпуск биржевых облигаций объемом по 5 млрд руб. каждый.
В обращении в настоящее время находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 40 млрд руб. и 1 выпуск классических облигаций на 5 млрд руб.
В группу компаний НЛМК входят Новолипецкий меткомбинат, NLMK USA, NLMK Europe, ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Алтай-Кокс", ООО "ВИЗ-сталь", ООО "НЛМК-сорт".
Основной владелец НЛМК - председатель совета директоров Владимир Лисин. Принадлежащие ему 85,9% акций консолидированы на балансе Fletcher Group Holdings. Менеджмент "НЛМК" владеет 2.8% уставного капитала, в свободном обращении находятся порядка 11.3% акций.