| 05.12.2012 19:13 |
"Мечел" получит льготные 12 месяцев на обслуживание синдкредита в $1 млрд - компания [Версия 1] |
Добавлена информация о кредите, комментарий топ-менеджера «Мечела» и бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 5 дек - Прайм. ОАО "Мечел" подписало измененное и дополненное соглашение по синдицированному предэскспортному кредиту на общую сумму 1 миллиард долларов с целью дальнейшего улучшения ликвидности компании, говорится в релизе "Мечела".
Вместо ежемесячной амортизации, которая уже началась по реструктурированному кредиту, компания получит дополнительный льготный период продолжительностью 12 месяцев, после чего основной долг будет погашаться ежемесячно равными долями до августа 2015 года.
Дополненное и измененное соглашение по синдицированному кредиту подписано ведущими мировыми банками, включая ING Bank N.V., Societe Generale, UniСredit, BNP Paribas SA, ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Bank International AG, ВТБ , Natixis, Caterpillar Financial Services Сorporation, ICBC (London) plc. Заемщиками выступают основные предприятия горнодобывающего дивизиона "Мечела" - ОАО ХК «Якутуголь» и ОАО «Южный Кузбасс» .
В 2010 году "Мечел" привлек синдицированный кредит на 2 миллиарда долларов со сроком погашения до декабря 2012 года для рефинансирования обязательств по кредитам.
Средства, полученные от кредита, были распределены между заемщиками, представляющими горнодобывающий (ХК "Якутуголь" и УК "Южный Кузбасс" - по 857,1 миллиона долларов каждый), металлургический (ОАО "Челябинский металлургический комбинат" - 95,3 миллиона долларов) и ферросплавный (ОАО "Южно-Уральский никелевый комбинат" - 190,5 миллиона долларов) дивизионы группы.
Сообщалось, что эти средства планировалось направить на рефинансирование существовавших долговых обязательств группы "Мечел" по двум синдицированным предэкспортным кредитам, полученным для приобретения ХК "Якутуголь" и британской компании Oriel Resources Ltd. на сумму 2 миллиарда долларов и 1 миллиард долларов соответственно.
Координаторами выступили ING Bank N.V., Societe Generale, UniСredit, ОАО АКБ «Росбанк» и ABN AMRO Bank N.V.
На конец первого полугодия 2012 года чистый долг "Мечела" составил 8,7 миллиарда долларов, общий долг на 1 сентября 2012 года составил 9,4 миллиарда долларов. Компания рассчитывает сократить краткосрочную задолженность на 1 миллиард долларов в следующие 12 месяцев. Объем доступных средств и кредитных линий "Мечела" на 1 сентября 2012 года составил 1,517 миллиарда долларов.
"Старый синдикат вошел в стадию амортизации, что потребовало бы отвлечения около 600 миллионов долларов ликвидности для его обслуживания до конца 2013 года. Изменение данного кредита - это значительный шаг в сокращении краткосрочной задолженности за счет получения льготного периода. При этом нам удалось добиться более выгодных условий по обеспечению кредита, улучшить структуру ковенантов и общую структуру кредита", - приводятся в релизе слова старшего вице-президента по финансам «Мечела» Станислава Площенко.
Он также отметил, что к синдикату присоединились новые участники - крупные международные финансовые институты ABN AMRO Bank N.V., Caterpillar Financial Services Сorporation и ICBC (London) plc.
ОАО "Мечел" - ведущая российская горно-металлургическая компания. В ОАО "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций и доли в следующих предприятиях: Челябинский металлургический комбинат, торговый дом "Мечел", "Южный Кузбасс", "Южуралникель", Белорецкий меткомбинат , Вяртсильский метизный завод, "Торговый дом Посьет", "Уральская кузница" , Московский коксогазовый завод, "Ижсталь" , Mechel Trading, Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas (Литва), метзаводы Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii (Румыния).
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.