Полная версия  
18+

Банк "ДельтаКредит" полностью разместил ипотечные облигации на 5 млрд руб под 9,36% [Версия 1]

Добавлена информация о величине спроса и комментарий главы правления (четвертый-шестой абзацы).

МОСКВА, 5 дек - Прайм. Ставка первого купона по ипотечным облигациям банка "ДельтаКредит" серии 09-ИП объемом 5 миллиардов рублей составила 9,15%, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,36% годовых, следует из сообщения банка.

На одну облигацию номиналом 1 тысяча рублей будет выплачено 45,62 рубля. Общий объем начисленных доходов по купону составит 228,1 миллиона рублей. Ставка второго-шестого купонов соответствуют ставке первого купона. Купонный период - полгода (182 дня).

Спрос на облигации более чем в 1,5 раза превысил объем эмиссии, сказал агентству «Прайм» источник в банковских кругах, облигации размещены в полном объеме, техническое размещение состоится на Московской бирже 11 декабря.

В ходе маркетинга было подано 12 заявок на общую сумму более 8,5 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе банка. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне 8,90-9,25% годовых.

Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ «ДельтаКредит» стал первым в истории российского фондового рынка выпуском ипотечных облигаций с баланса банка, которому рейтинговым агентством Moody’s был присвоен рейтинг на две ступени выше корпоративного – Baa1.

«Мы довольны столь успешным размещением наших ипотечных облигаций. Переподписка более чем в полтора раза свидетельствует о несомненном интересе инвесторов к российскому рынку ипотеки и веру в его большой потенциал. Для «ДельтаКредит» привлечение фондирования по столь хорошей ставке позволит и дальше сохранять привлекательные условия по своим кредитным продуктам и повышать доступность ипотеки для широкого круга клиентов», - приводятся в пресс-релизе слова председателя правления банка Сергея Озерова.

Банк "ДельтаКредит" 3-4 декабря собирал заявки на пятилетние облигации серии 09-ИП. Ориентир ставки первого купона составлял 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,20-9,46%.

Выпуск соответствует требованиям к включению в ломбардный список ЦБ.

Организаторами выпуска являются "ВЭБ Капитал" и Росбанк .

В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций "ДельтаКредита" общим номинальным объемом 14 миллиардов рублей. В планах банка также выпуск облигаций восьми серий на 35 миллиардов рублей.

"ДельтаКредит" работает с 1998 года и входит в тройку крупнейших банков РФ по объему ипотечного кредитования. За время деятельности банка было выдано и рефинансировано около 50 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 100 миллиардов рублей. С 2005 года банк входит в международную финансовую группу Societe Generale.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

05.12.2012
19:05
Индекс ISM Non-Manufacturing США в ноябре вырос до 54.7%
05.12.2012
18:53
Рынок акций РФ закрылся на локальных максимумах, в лидерах - "Норникель» и НОВАТЭК
05.12.2012
18:38
«Ростелеком» в 2013 г запустит сервис оплаты ЖКУ на сайте gosuslugi.ru во всех регионах РФ
05.12.2012
18:30
Анонс публикаций макроэкономических показателей ключевых мировых экономик на 6 декабря
05.12.2012
18:23
Банк "ДельтаКредит" полностью разместил ипотечные облигации на 5 млрд руб под 9,36% [Версия 1]
05.12.2012
18:17
"Ингосстрах" начал принимать заявления от автоперевозчиков, застрявших на трассе М-10
05.12.2012
18:15
"Башнефть" выплатила 2-й купон по облигациям серии БО-01
05.12.2012
18:15
"Аэросвит" признает долги, но называет некорректным заявление "Шереметьево"
05.12.2012
18:00
Нацбанк Белоруссии разрешил продажу Белросбанка Альфа-банку
Комментарии отключены.