| 31.10.2012 15:20 |
"Европлан" 6 ноября начнет размещение облигаций серии 03 объемом 5 млрд рублей |
Москва, 31 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Европлан" 6 ноября планирует провести размещение облигаций серии 03 объемом 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Книга заявок инвесторов будет открыта с 11:00 мск 31 октября по 17:00 мск 1 ноября. Агентом по размещению бумаг назначен "Райффайзенбанк".
Ранее сообщалось о сборе заявок с 29 по 30 октября, дата размещения - 1 ноября. Ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 11.25-11.75% годовых, ему соответствует доходность к 2-летней оферте на уровне 11.57-12.1% годовых.
По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Организаторами займа выступают "Райффайзенбанк" и Sberbank CIB.
ФСФР в декабре 2011 года зарегистрировала 3-й выпуск облигаций "Европлана". Ценным бумагам присвоен номер государственной регистрации 4-03-56453-Р.
Компания в середине августа 2011 года погасила 1-й выпуск облигаций на 2 млрд руб. Других выпусков облигаций эмитента в обращении нет.
ЗАО "Европлан" - крупнейшая независимая лизинговая компания в России в сфере лизинга автотранспорта, входит в ТОР-20 автомобильных лизинговых компаний в Европе. Размер активов компании по итогам первого полугодия 2012 года составил 22.7 млрд. руб., лизинговый портфель - 22.5 млрд руб., чистая процентная маржа 16.9%, чистая прибыль - 413 млн руб.
Основным акционером Europlan является фонд прямых инвестиций Baring Vostok Capital Partners.