| 10.10.2012 14:40 |
"Новикомбанк" установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-04 на уровне 10.25% годовых |
Москва, 10 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Ставка 1-го купона по биржевым облигациям ЗАО АКБ "Новикомбанк" серии БО-04 (ИН 4B020402546B от 06 июня 2011 года) установлена по результатам сбора заявок на уровне 10.25% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона находилась в диапазоне 10.00% - 10.50% годовых (доходность к оферте – 10.25% - 10.78% годовых), который позднее был снижен до 10.00% - 10.25% годовых (доходность к оферте – 10.25% - 10.51% годовых).
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 11 октября 2012 года. Банк размещает по открытой подписке 2 млн ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают «ВТБ Капитал», «Промсвязьбанк», «Росбанк». Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.
Согласно условиям эмиссии, средства полученные от размещения эмитент планирует направить на диверсификацию ресурсной базы, поддержание публичной кредитной истории, расширение опыта привлечения средств с рынков капитала, привлечение длинных пассивов.