Полная версия  
18+

Банк "Петрокммерц" в полном объеме разместил облигации 2-й и 3-й серий на 8 млрд руб

Москва, 24 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "Петрокоммерц" полностью разместил биржевые облигации серии БО-02 на 3 млрд руб. и серии БО-03 на 5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Банк размещал 3-летние ценные бумаги по открытой подписке на ФБ ММВБ.

Общий объем спроса по итогам размещения превысил предложение в 1.5 раза. В ходе маркетинга инвесторы подали 71 заявку на приобретение бумаг.

Ставка 1-го купона выпуска серии БО-02 установлена в размере 9.2% годовых, серии БО-03 на уровне 9.7% годовых. Ставки купонов установлены по итогам book building. Заявки банк принимал в период с 15 по 21 августа.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям серии БО-02 был установлен на уровне 9-9.4% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте на уровне 9.2 - 9.62% годовых, по облигациям серии БО-03 - 9.5 - 9.9% годовых, что соответствует доходности к 1.5-годовой оферте в размере 9.72 - 10.14% годовых.

Срок обращения займов составит 3 года. Ценные бумаги будут иметь 6 полугодовых купонов. Номинальная стоимость облигаций 1 тыс. руб.

По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Организатором размещения является сам банк.

По биржевым облигациям серии БО-02 со-организаторами выступили БК РЕГИОН, ГЛОБЭКСБАНК, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Первобанк и "Банк Русский Стандарт", андеррайтерами – АКБ "Российский капитал", "ИК ВЕЛЕС Капитал", Промсвязьбанк и "РГС Банк", со-андеррайтерами – АКБ "НОВИКОМБАНК", АКБ "РОСБАНК", Банк "ОТКРЫТИЕ", КБ "Восточный", КБ "Гаранти Банк – Москва", "МБСП", "УРАЛСИБ КЭПИТАЛ – ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ" и "ЧЕЛИНДБАНК".

По выпуску биржевых облигаций серии БО-03 со-организаторами выступили "БК РЕГИОН", ГЛОБЭКСБАНК, Банк БФА, "ИК ВЕЛЕС Капитал" и "РОНИН", андеррайтерами – АКБ "Инвестторгбанк", Банк "ОТКРЫТИЕ", АКБ "РОСБАНК", АКБ "РОСЕВРОБАНК", Меткомбанк и "СКБ-банк", со-андеррайтерами – "Компания БКС", М2М Прайвет Банк, "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", Промсвязьбанк и "РГС Банк".

Другие новости

11.09.2012
12:45
"НЛМК" полностью разместил облигации 4-й серии на 5 млрд рублей
06.09.2012
15:40
"Росбанк" планирует 12 сентября начать размещение облигаций серии БО-04
28.08.2012
17:00
"Росбанк" открыл кредитную линию компании "Арнест" на сумму 600 млн руб
27.08.2012
16:20
"ТехноНИКОЛЬ-Финанс" выставил оферту на выкуп облигаций серии БО-01 и серии БО-02
24.08.2012
15:20
Банк "Петрокммерц" в полном объеме разместил облигации 2-й и 3-й серий на 8 млрд руб
22.08.2012
14:20
"Татфондбанк" выплатил 1-й купон по облигациям серии БО-04
20.08.2012
12:45
Ярославская область выплатила 9-й купон по облигациям серии 34009 объемом 3 млрд руб
20.08.2012
10:30
Российские банки приняли повышенные обязательства - каждый третий из топ-30 поднимает ставки по депозитам
09.08.2012
16:20
"Росбанк" утвердил решение разместить облигации серий БСО-01, БСО-02 и БСО-03
Комментарии отключены.