"ЮТК" завершила размещение облигаций серии 04 объемом 5 млрд руб., ставка 1-го купона - 10.5%

ОАО "Южная телекоммуникационная компания" ("ЮТК", Краснодарский край) 15 декабря завершило размещение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением объемом 5 млрд руб., ставка 1-го купона определена на уровне 10.5% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ЗАО "Инвестиционная компания "АВК", являющегося организатором займа.

Диапазон ставок купона, указанных в заявках, составил 9.74-12% годовых, при этом основной объем спроса сконцентрировался в диапазоне 10.2-10.5% годовых. Эмитент не пошел на увеличение размера купонной ставки, оставив ее в заявленных накануне размещения пределах - 10.2-10.6% годовых. Таким образом, в ходе проведения конкурса было удовлетворено 69 заявок на общую сумму 4.38 млрд руб.

В ходе первых двух дней размещения объем проданных облигаций составил 5 млрд руб., в том числе 4.64 млрд руб. в 1-й день.

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, срок обращения займа - 4 года; график амортизации начиная со 2-го года обращения 10-15-10-15-25-25% номинальной стоимости в даты выплат 4-6-8-10-14-16 купонов соответственно; фиксированный купон по выпуску выплачивается ежеквартально: 1-4-й купонный период - 10.5% годовых, 5-16-й - 10% годовых.

Со-организаторами размещения выступили: ОАО "АКБ "Связь-банк", ЗАО АКБ "Промсвязьбанк", ООО "Дойче Банк", ОАО "Банк Москвы".

Андеррайтеры: ИГ "Ренессанс-Капитал", ЗАО "Номос-Банк".

Со-андеррайтеры: ОАО "Банк "Зенит", ОАО "ИК "Русс-Инвест", ООО КБ "Москоммерцбанк".

Другие новости