Акционеры "Дикси" на годовом собрании обсудят финитоги и привлечение займа на 18 млрд руб

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Акционеры группы компаний "Дикси" , одного из крупнейших российских ритейлеров, на годовом собрании в четверг обсудят финансовые результаты года, изберут совет директоров, а также рассмотрят вопрос о привлечении синдицированного кредита в размере до 18 миллиардов рублей, следует из материалов компании.

В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 14 мая.

ДИВИДЕНДОВ ОПЯТЬ НЕ БУДЕТ

Совет директоров "Дикси" в мае текущего года рекомендовал годовому собранию принять решение не выплачивать, как и в предыдущие периоды, дивиденды по итогам 2011 года. Чистую годовую прибыль по РСБУ в размере 147,2 миллиона рублей совет рекомендовал направить на развитие компании, выделив из этой суммы 38,75 тысячи рублей в резервный фонд.

В прошедшем году "Дикси" совершила рывок по усилению своих позиций на розничном рынке: в июне она закрыла сделку по покупке розничной компании "Виктория" за 25,6 миллиарда рублей (с учетом финансового долга) и стала третьим по величине с точки зрения размера выручки, торговых площадей и количества магазинов среди национальных розничных операторов, работающих в продовольственном сегменте. Общее число сотрудников компании сегодня превышает 33 тысячи человек.

В 2011 году компания открыла 255 магазинов, увеличив свои торговые площади на 15% (включая показатели "Виктории"), причем рост площадей отдельно по "Дикси" составил 25%. В минувшем году консолидированная выручка "Дикси" по МСФО выросла на 59,3% - до 102,3 миллиарда рублей, чистая прибыль - в 4,3 раза, до 1,1 миллиарда рублей.

"Компания на сегодняшний день является самой привлекательной с точки зрения инвестирования в бумаги", - отметил аналитик «Уралсиба» Тигран Оганесян. Сейчас "Дикси" торгуется с большим дисконтом к компаниям-аналогам по основным мультипликаторам, но при этом последние два года демонстрирует высокие темы роста и положительные тенденции по всем направлениям, пояснил он. "Компания явно недооценена. Но большинство тех проблем, которые сдерживали развитие, компания уже давно решила, и сейчас она демонтирует органический рост выше, чем у Х5 Retail Group", - добавил он.

Рентабельность "Дикси" также показывает положительную динамику: так, по итогам 2011 года маржа EBITDA составила 6,3% против 5,7% в предыдущем году.

"В целом, компания стала очень сильной, одним из явных лидеров, и демонстрирует намерения занять долю не меньшую, чем у своих основных конкурентов", - подытожил аналитик.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТОЛЬКО НЕЗАВИСИМЫМ

Помимо рассмотрения вопросов об утверждении годовой отчетности и распределении прибыли акционерам "Дикси" предстоит избрать совет директоров компании. Ранее было рекомендовано избрать в совет семь человек, то есть сохранить нынешний количественный состав.

В список кандидатов вошли все участники действующего совета: президент ГК "Меркурий" (основной акционер "Дикси") Игорь Кесаев, первый вице-президент "Меркурия", председатель совета директоров "Дикси" Сергей Кациев, финансовый директор "Меркурия" Дмитрий Рищенко, президент "Дикси" Илья Якубсон, один из основателей компании "Виктория" (приобретена "Дикси" в 2011 году) и миноритарный акционер "Дикси" Владимир Кацман, а также независимые директора - Хавьер Фернандес Розадо, управляющий партнер Beragua Capital, и Александр Присяжнюк, который в 2003-2008 годах занимал должность финансового директора ОАО "Магнит" .

Кроме того, в список включены директор российского представительства инвесткомпании Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко, ранее уже входивший в совет директоров "Дикси", директор по корпоративному управлению представительства Prosperity Capital Management Денис Спирин, два вице-президента "Дикси" - Томс Берзинь и Валерий Бубнов, исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов Денис Куликов и представитель компании "Виктория" Евгения Гущина.

При этом, совет директоров рекомендовал годовому собранию определить вознаграждение независимым членам совета на 2012-2013 годы в размере 25 тысяч долларов в квартал каждому без учета налогов, не считая компенсаций за проезд и проживание в гостинице. Остальным членам совета директоров не планируется в этот период выплачивать вознаграждение.

ВОПРОС НА 18 МИЛЛИАРДОВ

Акционерам ритейлера в четверг также предстоит обсудить вопрос об одобрении сделки по привлечению пятилетнего синдицированного кредита в размере до 18 миллиардов рублей.

Предполагается, что уполномоченными ведущими организаторами выступят ЗАО "Юникредит банк" , Unicredit Bank Austria AG, ОАО "АКБ "Росбанк" , ЗАО "ИНГ банк Евразия" и ОАО "Газпромбанк" , координаторами и агентами по кредиту - Unicredit Bank AG, London branch, в качестве кредиторов - Unicredit Bank Austria, Росбанк, "ИНГ банк Евразия", Газпромбанк. При этом не исключается возможность присоединения к кредитному договору иных банков.

Планируется, что кредит будет состоять из двух траншей - на 8,5 миллиарда и 9,5 миллиарда рублей. Целью кредитования является рефинансирование существующей задолженности "Дикси", финансирование капиталовложений группы, а также общих корпоративных целей группы.

Акционеры, которые проголосуют против или не примут участия в голосовании, смогут продать свои акции по цене 338,95 рубля за одну обыкновенную акцию. Список акционеров, имеющих право требовать от "Дикси" выкупа акций, составлен на 14 мая. Уставный капитал компании составляет 1,2475 миллиона рублей, он разделен на 124,75 миллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля.

Совет директоров также выносит на одобрение акционеров сделку по выдаче "Дикси Групп" своим дочерним структурам годовых займов на общую сумму до 18,5 миллиарда рублей; процентная ставка не должна превышать ставку рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату совершения сделки, увеличенной в 1,5 раза.

Первый магазин "Дикси" был открыт в 1999 году в Москве. В июне 2011 года ГК "Дикси" закрыла сделку по приобретению другого крупного ритейлера – ГК "Виктория". Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (54,4%) владеет многопрофильный холдинг "Меркурий", акции компании торгуются на ММВБ-РТС. По состоянию на 31 мая 2012 года компания управляла 1209 магазинами, включая 962 магазина "у дома" "Дикси", 195 магазинов "у дома" "Квартал", "Дешево" и "Семейная копилка", 24 супермаркета "Виктория", 18 компактных гипермаркетов "Мегамарт", девять экономичных супермаркетов "Минимарт" и один магазин cash&carry "КЭШ". География деятельности Компании распространяется на три федеральных округа России: Центральный, Северо-Западный и Уральский регионы, а также на Калининградскую область.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости