| 31.05.2012 13:24 |
"Дикси" может привлечь синдицированный кредит на сумму до 18 млрд руб [Версия 1] |
Добавлена информация о цели кредитования, цене выкупа акций у акционеров и бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. ОАО "Дикси групп" , один из крупнейших российских ритейлеров, может привлечь синдицированный кредит в размере до 18 миллиардов рублей, следует из материалов компании, имеющихся в распоряжении агентства "Прайм".
Вопрос об одобрении сделки по привлечению этого кредита совет директоров "Дикси" выносит на годовое собрание акционеров, запланированное на 28 июня.
Предполагается, что уполномоченными ведущими организаторами выступят ЗАО "Юникредит банк" , Unicredit Bank Austria AG, ОАО "АКБ "Росбанк" , ЗАО "ИНГ банк Евразия" и ОАО "Газпромбанк" , координаторами и агентами по кредиту - Unicredit Bank AG, London branch, в качестве кредиторов - Unicredit Bank Austria, Росбанк, "ИНГ банк Евразия", Газпромбанк. При этом не исключается возможность присоединения к кредитному договору иных банков.
Планируется, что максимальная сумма кредита в размере до 18 миллиардов рублей будет состоять из двух траншей - транша "А" на 8,5 миллиарда рублей и транша "Б" на 9,5 миллиарда рублей.
Цель кредитования – рефинансирование существующей задолженности "Дикси", финансирование капиталовложений группы, а также финансирование общих корпоративных целей группы.
Кредит предоставляется на пять лет с даты подписания кредитного договора и подлежит погашению девятью ежеквартальными платежами по истечении льготного периода погашения, равного трем годам с даты подписания кредитного договора.
Акционеры, которые проголосуют против или не примут участия в голосовании, смогут продать свои акции по цене 338,95 рубля за одну обыкновенную акцию. Список акционеров, имеющих право требовать от "Дикси групп" выкупа акций, составлен на 14 мая. Уставный капитал компании составляет 1,2475 миллиона рублей, он разделен на 124,75 миллиона обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля.
Совет директоров также выносит на одобрение акционеров сделку по выдаче "Дикси Групп" своим дочерним структурам годовых займов на общую сумму до 18,5 миллиарда рублей; процентная ставка не должна превышать ставку рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату совершения сделки, увеличенной в 1,5 раза.
Первый магазин "Дикси" был открыт в 1999 году в Москве. В июне 2011 года ГК "Дикси" закрыла сделку по приобретению другого крупного ритейлера – ГК "Виктория". Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (54,4%) владеет многопрофильный холдинг "Меркурий", акции компании торгуются на ММВБ-РТС. По состоянию на 30 апреля 2012 года компания управляла 1175 магазинами, включая 925 магазинов "у дома" «Дикси», 198 магазинов "у дома" «Квартал», «Дешево» и «Семейная копилка», 24 супермаркета «Виктория», 18 компактных гипермаркетов «Мегамарт», девять экономичных супермаркетов «Минимарт» и один магазин cash&carry «КЭШ».
За 2011 год "Дикси" увеличила чистую прибыль по МСФО в 4,3 раза – до 1,1 миллиарда рублей, консолидированную выручку - на 59,3%, до 102,3 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.