"Пробизнесбанк" полностью разместил на "ФБ ММВБ" облигации объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона - 10.69% годовых

ОАО "АКБ "Пробизнесбанк" 2 ноября 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") облигации объемом 1 млрд руб., ставка 1-го купона в ходе конкурса установлена в размере 10.69% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе ОАО "АКБ "Росбанк", являющегося организатором и андеррайтером выпуска.

Срок обращения ценных бумаг - 1274 дня. Облигации имеют 7 купонных периодов. Ставка 1-го купона определялась на конкурсе.

В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было выставлено 58 заявок на общую сумму 1.27 млрд руб. По итогам конкурса эмитентом установлена ставка 1-го купона в размере 10.69% годовых. Эффективная доходность к погашению - 11% годовых. В ходе размещения удовлетворено 53 заявки.

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 3-го и 4-го купонов равна ставке 1-го купона минус 1% годовых. Ставка 5-го-7-го купонов равна ставке 1-го купона минус 2% годовых.

По выпуску предоставлено поручительство со стороны ООО "Агентство недвижимости "Пробизнес", ООО "Предприятие Торгово-машиностроительной техники", ООО НПЦ "Химпласт", ООО "Теплоэнергосвязь".

Со-организаторами выпуска выступают: группа компаний "ИК "Русс-Инвест" и "Регион", со-андеррайтерами - "АКБ "Союз" и "АКБ "Форпост".

Другие новости