| 24.02.2012 16:10 |
Fitch присвоило биржевым облигациям Кредит Европа банка на 5 млрд руб рейтинг "BB-" |
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу присвоило выпуску биржевых трехлетних облигаций ЗАО "Кредит Европа банк" (КЕБ) серии БО-02 на 5 миллиардов рублей долгосрочный рейтинг "BB-" и рейтинг по национальной шкале "A+(rus)", говорится в сообщении агентства.
Присвоенный ценным бумагам рейтинг соответствует долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) КЕБ - "BB-" со стабильным прогнозом. Банк имеет также краткосрочный рейтинг Fitch на уровне "B", рейтинг устойчивости "b+", рейтинг поддержки "3" и рейтинг по национальной шкале "A+(rus)" со стабильным прогнозом.
Ранее в феврале ЗАО "Кредит Европа банк" (КЕБ) разместило трехлетние облигации серии БО-02 на 5 миллиардов рублей со ставкой первого купона 10% годовых. Крупные сделки в процессе размещения не совершались.
Банк сузил диапазон ориентира по ставке купона с ранее установленного 10,25-11% до 10,25-10,75% годовых и в итоге разместился ниже ориентира.
Организаторами выступали ОАО "Альфа-банк" и ИК "Тройка Диалог". Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
"Кредит Европа банк" в ноябре 2011 года уже собирал заявки на этот выпуск облигаций, но в итоге перенес размещение на неопределенный срок. Инвесторам тогда был предложен ориентир ставки купона 10,75-11% годовых и годовая оферта.
Кредит Европа банк утвердил в конце марта 2011 года решение о выпуске трехлетних облигаций серий БО-01 - БО-06. Выпуски включают по 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Способ размещения - открытая подписка.
Банк 27 апреля 2011 года разместил облигации серии БО-01 со ставкой купона 8,1% годовых, а 15 февраля - облигации серии 06 со ставкой купона 8,3% годовых на 4 миллиарда рублей.
В обращении у банка находится выпуск обычных облигаций на 4 миллиарда рублей, два выпуска евробондов общим объемом 450 миллионов долларов и выпуск биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей. Банк также планирует разместить пять выпусков биржевых облигаций общим объемом 25 миллиардов рублей.
ЗАО "Кредит Европа банк" - российский банк с преимущественно иностранным капиталом, входит в состав международной Fiba Group, работающей в 12 странах мира. Банк занимает 47 место по размеру активов среди российских банков, является дочерним банком Credit Europe Bank NV (Нидерланды), входящего в топ-10 крупнейших банков Нидерландов. Российский банк был основан в Москве в 1997 году, в настоящее время численность его сотрудников составляет более 4 тысяч человек, региональная сеть насчитывает 100 подразделений.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.