22.02.2012 12:45 |
"Татфондбанк" завершил размещение облигаций серии БО-04 |
Москва, 22 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Татфондбанк" завершил размещение биржевых облигаций серии БО-04 (№ 4B020403058B от 23 декабря 2011 г.) объемом 3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-релизе организаторов займа - "Промсвязьбанка" и "БК Регион".
Книга заявок была открыта с 6 по 17 февраля. По итогам маркетинга процентная ставка 1-го купона биржевых облигаций определена в размере 11.25% годовых, что ниже первоначального маркетируемого диапазона 11.50% – 12.00%. В ходе маркетинга инвесторами были поданы заявки со ставкой купона в диапазоне от 10.50% до 12.00% годовых. Спрос на биржевые облигации превысил предложение и составил 6.9 млрд руб. С учетом ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса ОАО "АИКБ "Татфондбанк" принял решение об акцепте 86 заявок инвесторов.
Срок обращения займа 3 года. Облигации имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Ставка 2-го купона равна ставка первого купона. Структурой выпуска предусмотрена оферта со сроком исполнения через 1 год с даты размещения.
В качестве со-организаторов выпуска выступили ИФГ "Алмаз", "ИК ВЕЛЕС Капитал", М2М ПРАЙВЕТ БАНК, "НОТА-Банк", АКБ "НОВИКОМБАНК", "Первобанк", "Пробизнесбанк", АКБ "РОСБАНК", "ИК "Спектр-Инвест". Андеррайтерами выпуска являются КБ "КОЛЬЦО УРАЛА", "Компания БКС". Со-андеррайтеры выпуска: "АНКОР БАНК", "Банк Русский Стандарт", "ХКФ Банк".
12.03.2012
17:20
|
АКБ "Абсолют Банк" планирует начать размещение облигаций серии БО-02 |
05.03.2012
15:00
|
"Русфинанс Банк" установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-02 |
05.03.2012
10:45
|
"Росбанк" выплатил 17-й купон по облигациям 2007 г |
27.02.2012
13:15
|
"Росбанк" выплатил 6-й купон по облигациям Хакасии 2010 г |
22.02.2012
12:45
|
"Татфондбанк" завершил размещение облигаций серии БО-04 |
17.02.2012
17:40
|
"Росбанк" выступил платежным агентом по выплате 7-го купона облигаций Ярославской области 2010 г |
13.02.2012
18:15
|
Красноярский край выплатил 9-й купон по облигациям серии 34004 |
13.02.2012
11:15
|
Fitch подтвердило рейтинги "Росбанка" |
08.02.2012
11:45
|
Акционеры "Находкинского судоремонтного завода" внесли изменения в устав компании |