Нота-банк разместил облигации на 1 млрд руб со ставкой купона 11% годовых [Версия 1]

Добавлена информация об организаторах, андеррайтерах и соандеррайтерах выпуска (расширен пятый абзац).

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. ОАО "Нота-банк", находящееся на 85-м месте среди банков РФ по размеру активов, разместило двухлетние облигации серии 01 на 1 миллиард рублей со ставкой первого купона 11% годовых, говорится в сообщении банка.

Ориентир ставки купона составлял 11-11,4% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 11,27-11,69% годовых.

В ходе размещения инвесторами было подано 33 заявки со ставкой купона в диапазоне от 10,5% до 11,29% годовых. Спрос на облигации превысил предложение и составил 1,39 миллиарда рублей.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а также крупные сделки в процессе размещения ценных бумаг не совершались.

Организаторами размещения выступили Промсвязьбанк и Росбанк . Андеррайтерами выпуска выступили банки "Авангард" , "БФГ-Кредит" и Русславбанк; соандеррайтерами - ИБ "Веста", Морской банк, банк "Нейва", Примсоцбанк, Пробизнесбанк , Руснарбанк и банк "Славия".

Размещение проходило 15 февраля в форме конкурса по определению ставки первого купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Облигации соответствуют требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.

Выпуск зарегистрирован под номером 40102913B в феврале 2011 года. Способ размещения – открытая подписка. Выпуск включает 1 миллион ценных бумаг.

Нота-банк является уполномоченным банком "Роснано" по расчетно-кассовому обслуживанию проектных компаний и контролю за целевым использованием государственных средств. Банк включен Федеральной налоговой службой в число кредитных организаций, уполномоченных выдавать гарантии для ускоренного возврата НДС.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости