| 28.06.2011 13:15 |
"Кузбассэнерго-Финанс" разместил облигации серии 01 в размере 10 млрд руб |
Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Кузбассэнерго-Финанс" разместило облигации серии 01 (№ 4-01-36401-R; 07 апреля 2011 г.) на сумму 10 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе компнии.
Выпуск размещен в полном объеме. Ставка 1-го купона была определена по итогам book building в размере 8.05% годовых. Сбор заявок проходил в период с 9 по 23 июня. При открытии книги ориентир по купону находился в диапазоне 8.2-8.5% годовых, затем был снижен до уровня 8.1-8.3% годовых.
Ставка 2-6 купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску объявлена 3-летняя оферта на выкуп облигаций.
Организаторами облигационного займа выступают "Сбербанк РФ", "ВТБ Капитал" и " Газпромбанк". Со-организатором является ИК "Тройка Диалог".
Срок обращения займа составит 10 лет. Облигации имеют 20 купонных периодов продолжительностью 182 дня.
Поручителями по облигациям являются ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "Кузбассэнерго".