| 28.06.2011 10:34 |
Диапазон цены GDR "Фосагро" в ходе IPO - $13-16,5 за бумагу [Версия 1] |
Добавлена информация после четвертого абзаца.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Диапазон цены глобальной депозитарной расписки (GDR) ОАО "Фосагро", одного из крупнейших российских производителей минудобрений, в рамках IPO определен на уровне 13,0-16,5 доллара за бумагу, диапазон цены акции - 390-495 долларов за бумагу, а компания в целом оценена на уровне 4,8-6,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении "Фосагро".
Компания планирует привлечь минимум 500 миллионов долларов до реализации организаторами опциона перераспределения, который включает до 15% всего предложения. Долю акций, которую планируется разместить в рамках IPO, компания не сообщила.
Одну акцию представляют 30 расписок.
Ранее гендиректор компании Максим Волков сообщал, что "Фосагро" планирует разместить пакет в объеме от 10% до 15% акций.
Размещение включает в себя продажу существующих акций группой акционеров "Фосагро", в которую могут войти кипрские компании Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited, бенефициарами которых являются сенатор от Мурманской области Андрей Гурьев и члены его семьи.
Цена размещения будет объявлена ориентировочно 13 июля 2011 года, на этот же день запланировано начало условных торгов GDR. "Ожидается, что допуск к торгам, а также начало безусловных торгов GDR состоится примерно 18 июля 2011 года", - добавляется в сообщении. Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Citi, "Ренессанс Капитал", "Tройка Диалог", Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках, Raiffeisenbank назначен лид-менеджером размещения.
"Фосагро" намерена подать заявку на включение расписок в официальный перечень ценных бумаг Управления по регулированию и надзору в сфере финансовых услуг Соединенного Королевства и в котировальный список регулируемой основной торговой площадки Лондонской фондовой биржи. Ожидается, что акции и расписки будут обращаться под тикером "PHOR".
"Фосагро" стала второй российской компанией, после ведущего оператора контейнерных терминалов в России Global Ports, объявившей о намерении провесит IPO на LSE в «летнее» окно. Всего же с начала года о планах IPO в Лондоне официально объявили 12 российских эмитентов, включая «Фосагро». При этом удалось завершить размещение пока лишь пяти.
Химический холдинг "Фосагро" осуществляет полный цикл производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). В структуру холдинга входят ОАО "Апатит", ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий "Азот" и ООО "Балаковские минудобрения". По данным Fertecon, в 2010 году холдинг являлся крупнейшим производителем фосфоросодержащих удобрений в Европе, крупнейшим производителем высококачественного фосфатного сырья в мире и третьим крупнейшим мировым производителем моноаммонийфосфата/диаммонийфосфата (исключая Китай). За 2010 год выручка группы "Фосагро" составила 76,95 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA - 20,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 12 миллиардов рублей.
Согласно отчету Credit Suisse, Гурьев и члены его семьи контролируют 81% химхолдинга. Еще 10% контролирует ректор Санкт-Петербургского горного института Владимир Литвиненко. Бывшему главе компании Игорю Антошину принадлежит 7%, генеральному директору компании Максиму Волкову - 1%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.