Полная версия  
18+

"Фосагро" объявила о намерении провести IPO в Лондоне и Москве [Версия 1]

Добавлены подробности размещения (пятый-восьмой абзацы).

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Один из крупнейших российских производителей минеральный удобрений ОАО "Фосагро" во вторник официально объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже и в Москве, говорится в сообщении компании.

К размещению планируются уже существующие обыкновенные акции компании - они будут размещены в форме акций среди российских инвесторов, а также акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) среди глобальных институциональных инвесторов за пределами РФ.

"Размещение включает в себя продажу существующих акций группой акционеров "Фосагро", в которую могут войти Chlodwig Enterprises Limited, Miles Ahead Management Limited, Adorabella Limited, Dubhe Holdings Limited и Fornido Holding Limited (продающие акционеры)", - говорится в сообщении.

В конце мая ФСФР разрешила обращение за пределами РФ 2,662 миллиона обыкновенных акций компании, что составляет 21,4% уставного капитала. Однако, как сообщил ранее РИА Новости источник в банковских кругах, "Фосагро" не будет размещать пакет такого размера - предложение составит 8-10%.

Источники говорили РИА Новости, что организаторы предварительно оценили компанию в чуть более семи миллиардов долларов. При такой оценке и пакете до 10% объем привлечения может составить порядка 700 миллионов долларов.

"Фосагро" сообщает, что после размещения на 180 дней будет распространен "lock up - period", в течение которого акционеры компании не смогут дополнительно продавать акции химпроизводителя. Каждая акция будет эквивалентна 30 GDR.

Совместными глобальными координаторами выступают Citi, "Ренессанс Капитал" и "Тройка Диалог". Эти же компании совместно с Credit Suisse и BMO Capital Markets выбраны в качестве совместных букраннеров размещения на глобальных рынках. Raiffeisenbank назначен лид-менеджером IPO.

"Фосагро", в случае принятия положительного решения по поводу IPO в июне, станет второй российской компанией, желающей разместиться в "летнее окно". На днях road-show IPO должен начать ведущий оператор контейнерных терминалов в России Global Ports.

Химический холдинг "Фосагро" осуществляет полный цикл производства фосфорсодержащих минеральных удобрений - от добычи фосфатного сырья до конечных продуктов (удобрения, кормовые фосфаты, фосфорная кислота). В структуру холдинга входят ОАО "Апатит", ОАО "Аммофос", ОАО "Череповецкий "Азот" и ООО "Балаковские минудобрения".

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости

14.06.2011
20:35
"Фосагро" обсуждает с "БазэлЦемент-Пикалево" возможность создания СП
14.06.2011
20:04
"Фосагро" купил доли в "Метахиме" и "Пикалевской соде" в Ленобласти за $11 млн
14.06.2011
13:21
"Фосагро" в рамках IPO разместит 10-15% акций - гендиректор [Версия 1]
14.06.2011
10:40
"Фосагро" объявила о намерении провести IPO в Лондоне и Москве [Версия 2]
14.06.2011
10:26
"Фосагро" объявила о намерении провести IPO в Лондоне и Москве [Версия 1]
14.06.2011
10:08
"Фосагро" объявила о намерении провести IPO в Лондоне и Москве
01.06.2011
14:58
"Апатит" не выплатит дивиденды за 2010 год
27.05.2011
18:56
Компании, владевшие 28% акций череповецкого "Азота", вышли из состава акционеров компании
27.05.2011
08:03
"Апатит" проведет собрание акционеров
Комментарии отключены.