"Банк НФК" разместил облигации серии 01 объемом 2 млрд руб

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "Национальная Факторинговая Компания" ("Банк НФК") разместил облигации серии БО-01 объемом 2 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Бумаги размещены по цене, равной номинальной стоимости - 1 тыс. руб., в полном объеме.

Размещение осуществлялось путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Сбор заявок проходил в период с 4 до 13 апреля. Ориентир ставки 1-го купона был объявлен в размере 10-10.5% годовых.

Ставка 1-го купона была определена по итогам book building по нижней границе заявленного ориентира в размере 10% годовых, что соответствует доходности 10.25% годовых к оферте через 1.5 года, сообщается в материалах ООО "УРАЛСИБ Кэпитал", выступившего организатором займа.

Андеррайтером облигационного займа назначен "Московский Кредитный Банк". Со-Андеррайтеры: "РЕСО-Гарантия", "Россельхозбанк".

Срок обращения займа составит 3 года. Ценные бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка 2-3 купонов приравнена к ставке 1-го купона. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. руб. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.

Другие новости