| 25.02.2011 20:18 |
Сбербанк выдаст "Уралкалию" 12 млрд руб на покупку акций "Сильвинита" [Версия 1] |
Добавлена информация о размещении облигационного выпуска и бэкграунд (после второго абзаца).
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сбербанк открыл ОАО "Уралкалий", одному из крупнейших производителей хлористого калия в РФ, невозобновляемую кредитную линию на 12 миллиардов рублей для приобретения акций ОАО "Сильвинит" в рамках слияния компаний, говорится в материалах "Уралкалия".
Данный лимит установлен на срок с 22 февраля 2011 года, когда был заключен договор с банком, до 7 апреля 2011 года. При этом полностью погасить кредит "Уралкалий" может до 21 февраля 2013 года.
Также "Уралкалий" подтвердил, что разместил на ММВБ по открытой подписке дебютные биржевые облигации на 30 миллиардов рублей (или 60% от количества ценных бумаг выпуска, подлежавших размещению) также для финансирования приобретения акций "Сильвинита". В рамках слияния с "Сильвинитом" "Уралкалию" необходимо приобрести 20%-ный пакет акций этой компании на сумму до 1,4 миллиарда долларов. Сделку по созданию объединенной компании акционеры "Уралкалия" и "Сильвинита" одобрили 4 февраля 2011 года.
После приобретения "Уралкалием" 20% акций "Сильвинита" до конца второго квартала, ориентировочно до конца мая 2011 года, произойдет конвертация остальных обыкновенных и привилегированных акций "Сильвинита" в обыкновенные акции "Уралкалия", выпущенные в ходе дополнительной эмиссии объемом 1,2 миллиарда акций на сумму 600 миллионов рублей. Акционеры "Сильвинита" получат по 133,4 обыкновенной акции за обыкновенную акцию и по 51,8 обыкновенной акции "Уралкалия" за привилегированную акцию соликамской компании.
В результате слияния будет создан третий в мире по величине производитель хлористого калия, который будет обеспечивать 42% продаж калия на мировых рынках.
Самый крупный пакет акций объединенной компании (16,1%) получит совладелец "Полюс Золота" и "Нафта Москвы" Сулейман Керимов (с февраля 2011 года также владеет более 1,5% акций банка ВТБ), еще 9,4% - владелец "Евроцемент групп" Филарет Гальчев, 8,5% - основатель группы ИСТ Александр Несис, 7,6% - совладелец "Сибуглемета" Анатолий Скуров, 7,4% - депутат Госдумы Зелимхан Муцоев, 6,4% - бывший основной владелец "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев. "Акрон", который выступает против сделки, может получить 2,5% акций. При этом "Сильвинит" юридически прекратит свое существование, а акции "Уралкалия" продолжат торговаться в РТС и на ММВБ в Москве, а GDR - в Лондоне.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.