ТКС Банк может в 2011 году разместить евробонды на $150-200 млн

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. ЗАО "Банк "Тинькофф Кредитные Системы" Банк ("ТКС Банк"), крупнейший в России банк-монолайнер, специализирующийся на выпуске кредитных карт, может в 2011 году разместить еврооблигации в объеме 150-200 миллионов долларов, говорится в аналитическом обзоре ИК "Тройка Диалог", посвященном рублевым облигациям банка.

Как говорится в обзоре, выпуск рублевых облигаций - одна из частей программы ТКС Банка по привлечению финансирования в 2011 году. "Всего банк планирует в этом году разместить облигации на сумму 2-3 миллиарда рублей", - отмечается в обзоре.

Помимо выпуска долларовых евробондов, банк рассматривает альтернативный вариант - размещение еврооблигаций, номинированных в евро и ориентированных на скандинавских инвесторов (около 70-80 миллионов евро), а также привлечение обеспеченного кредита в одном из крупных российских банков.

В настоящее время эмитент размещает трехлетние биржевые облигации третьей серии в объеме 1,5 миллиарда рублей.

Ориентир ставки первого купона составляет 13-14,5% годовых, что соответствует доходности в размере 13,42-15,03% годовых, по выпуску предусмотрена 1,5-годовая оферта. Книга заявок закрывается 18 февраля 2011 года, организатором выпуска является ИК "Тройка Диалог".

Эмитент в сентябре разместил дебютные биржевые облигации в объеме 1,46 миллиарда рублей по цене 91,55% от номинала (идентификационный номер выпуска - 4B020102673B от 15 сентября 2010 года). Ставка первого купона по ценным бумагам была определена в размере 14,22% годовых.

Биржевые облигации второй серии на 1,5 миллиарда рублей ТКС Банк разместил 30 ноября 2010 года. Ставка первого купона по облигациям была определена ранее на уровне 16,5% годовых при ориентире в 15-17% годовых.

Банк "Тинькофф кредитные системы" начал работать в июне 2007 года. В настоящее время по активам банк занимает примерно 230 место среди кредитных организаций РФ.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости