| 10.12.2010 17:49 |
Moody's может понизить рейтинг X5 из-за покупки "Копейки" [Версия 1] |
Добавлены заявления агентства (второй и третий абзац), бэкграунд (после четвертого абзаца).
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's в пятницу поместило рейтинг "B1" X5 Retail Group на пересмотр с возможным понижением на фоне покупки компанией сети дискаунтеров ОАО "Торговый дом "Копейка", говорится в сообщении агентства.
Эксперты Moody's поставили на пересмотр корпоративный рейтинг X5 "B1" и рейтинг вероятности дефолта.
Также на пересмотр с возможным понижением был поставлен рейтинг компании по национальной шкале - на уровне "A1.ru".
В понедельник, 6 декабря, X5 Retail Group сообщила о приобретении сети дискаунтеров ОАО "Торговый дом "Копейка" у основного акционера ФК "Уралсиб" Николая Цветкова за 51,5 миллиарда рублей. Сделку предполагается закрыть во второй половине декабря 2010 года.
Структура сделки предполагает оплату денежными средствами 100% акционерного капитала сети "Копейка". Кроме того, к X5 перейдет чистый долг сети в размере, не превышающем 16,5 миллиарда рублей.
Сделка будет профинансирована из средств, предоставленных X5 Сбербанком России: 30 миллиардов рублей будут привлечены в рамках новой пятилетней возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 миллиард долларов в рублевом эквиваленте с датой погашения в декабре 2015 года, остальная сумма будет привлечена в рамках существующих кредитных линий. Кредитная линия не предполагает имущественного обеспечения и предоставляется на условиях, сопоставимых с условиями кредитования ведущих западных банков для Х5, отмечается в сообщении. Ожидается, что по завершении сделки отношение чистый долг/EBITDA не будет существенно превышать 3, что соответствует целевым коэффициентам компании.
При этом Х5 планирует рефинансировать банковский долг сети "Копейка" на лучших условиях путем достижения новых договоренностей с кредиторами сети и рефинансирования из доступных кредитных линий X5.
X5 Retail Group N.V., основанная в мае 2006 года путем слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток", развивает одноименные торговые сети, а также сеть "Карусель". На 30 сентября 2010 года под управлением компании находилось 1,63 тысячи магазинов (чистая торговая площадь - 1,177 миллиона квадратных метров), включая 1,232 тысячи дискаунтеров, 289 супермаркетов, 65 гипермаркетов и 44 магазина "у дома". Чистая прибыль X5 по МСФО за январь-сентябрь 2010 года увеличилась на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 183 миллионов долларов, выручка увеличилась на 28% - до 7,798 миллиарда долларов.
Акционерами X5 являются "Альфа-групп" - 47,9%, основатели "Пятерочки" - 23,1%, менеджмент компании - 1,9%. Доля казначейских GDR составляет 0,1%, в свободном обращении находятся 27% акций в форме GDR.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.