| 06.12.2010 10:22 |
X5 купила "Копейку" за 51,5 млрд рублей [Версия 1] |
Добавлена информация после третьего абзаца.
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. X5 Retail Group, крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж, приобрела ОАО "Торговый дом "Копейка" у основного акционера ФК "Уралсиб" Николая Цветкова за 51,5 миллиарда рублей, сообщила Х5.
"X5 Retail Group объявляет о подписании соглашения о приобретении розничной сети "Копейка". Общая стоимость сделки составила 51,5 миллиарда рублей (включая долг)", - говорится в сообщении.
Сделку предполагается закрыть во второй половине декабря 2010 года.
Структура сделки предполагает оплату денежными средствами 100% акционерного капитала сети "Копейка". Кроме того, к X5 перейдет чистый долг сети в размере, не превышающем 16,5 миллиарда рублей.
Сделка будет профинансирована из средств, предоставленных X5 Сбербанком России: 30 миллиардов рублей будут привлечены в рамках новой пятилетней возобновляемой кредитной линии с лимитом 1 миллиард долларов в рублевом эквиваленте с датой погашения в декабре 2015 года, остальная сумма будет привлечена в рамках существующих кредитных линий. Кредитная линия не предполагает имущественного обеспечения и предоставляется на условиях, сопоставимых с условиями кредитования ведущих западных банков для Х5, отмечается в сообщении. Ожидается, что по завершении сделки отношение чистый долг/EBITDA не будет существенно превышать 3, что соответствует целевым коэффициентам компании.
При этом Х5 планирует рефинансировать банковский долг сети "Копейка" на лучших условиях путем достижения новых договоренностей с кредиторами сети и рефинансирования из доступных кредитных линий X5.
Перед заключением сделки были получены все необходимые одобрения и согласования, включая одобрение Федеральной антимонопольной службы. Как сообщалось ранее, ФАС предписала передать в управление третьим лицам магазины "Копейки" в тех муниципалитетах, где доля Х5 на рынке превышает 25%, в частности в Дубне, Звенигороде, Подольске, Реутове, Серпухове, Троицке, Щербинке в Московской области. Как отмечает Х5, дочерние компании "Копейки" прекратят торговую деятельность 27 магазинов до закрытия сделки.
ОАО "Торговый дом "Копейка" занимает третье место на российском рынке продуктовой розницы среди "мягких" дискаунтеров по объему выручки и числу магазинов. На момент подписания соглашения сеть включала в себя более чем 660 магазинов общей торговой площадью свыше 290 тысяч квадратных метров. Ожидается, что к концу 2010 года сеть будет обладать юридическими правами примерно на 700 магазинов. Чистая выручка сети за 12 месяцев, на 30 июня 2010 года, составляла 59,3 миллиарда рублей, EBITDA - 3,8 миллиарда рублей.
X5 Retail Group N.V., основанная в мае 2006 года путем слияния компаний "Пятерочка" и "Перекресток", развивает одноименные торговые сети, а также сеть "Карусель". На 30 сентября 2010 года под управлением компании находилось 1,63 тысячи магазинов (чистая торговая площадь - 1,177 миллиона квадратных метров), включая 1,232 тысячи дискаунтеров, 289 супермаркетов, 65 гипермаркетов и 44 магазина "у дома". Чистая прибыль X5 по МСФО за январь-сентябрь 2010 года увеличилась на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 183 миллионов долларов, выручка увеличилась на 28% - до 7,798 миллиарда долларов.
Акционерами X5 являются "Альфа-групп" - 47,9%, основатели "Пятерочки" - 23,1%, менеджмент компании - 1,9%. Доля казначейских GDR составляет 0,1%, в свободном обращении находятся 27% акций в форме GDR.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.