30.11.2010 17:45 |
"ТКС Банк" начал размещение облигаций серии БО-02 в объеме 1.5 млрд руб |
Москва, 30 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк «Тинькофф Кредитные Системы» ("ТКС Банк") начал размещение трехлетних облигаций серии БО-02 в объеме 1.5 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Ставка первого купона составила 16.5% годовых.
Ориентир ставки первого купона составлял 15—17% годовых при доходности 15.56—17.72%. По выпуску предусмотрены годовая оферта и выплата полугодовых купонов. Ставка второго купона равна ставке первого. В ходе маркетинга было подано 76 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 12% до 17% годовых. Общий объем спроса составил 2.4 млрд руб. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "ТКС Банк" принял решение об акцепте 72 заявок инвесторов.
Президент "ТКС Банка" О.Хьюз, слова которого приводятся в сообщении, следующим образом прокомментировал размещение облигаций: «Результаты выпуска говорят о том, что инвесторы верят в нашу историю. Мы провели одно из первых среди банков среднего размера по-настоящему рыночных размещений после кризиса. Особенно приятно, что книга заявок очень хорошо сбалансирована и включает помимо российских банков и управляющих компаний иностранных инвесторов и частных лиц. Мы оправдаем ожидания инвесторов. Все привлеченные деньги вкладываем в рост бизнеса, а не в рефинансирование старых долгов или на построение инфраструктуры, как это часто бывает. В этом году кредитный портфель банка покажет рост более чем на 80%! ".
08.02.2011
12:30
|
Ориентир ставки купона по облигациям "ТКС Банка" - 13-14,5% годовых |
08.02.2011
10:34
|
"ТКС Банк" открывает книгу заявок на трехлетние биржевые облигации на 1,5 млрд руб |
27.01.2011
15:15
|
"ТКС банк" по 1-му купону облигаций серии 02 выплатил 140.378 млн руб |
30.11.2010
19:44
|
"ТКС Банк" полностью разместил трехлетние биржевые облигации на 1,5 млрд руб |
30.11.2010
17:45
|
"ТКС Банк" начал размещение облигаций серии БО-02 в объеме 1.5 млрд руб |
26.11.2010
17:32
|
Ставка купона по облигациям ТКС-банка на 1,5 млрд руб - 16,5% |
17.11.2010
14:24
|
Суд в Москве прекратил производство по делу о банкротстве пивоварен "Тинькофф" |
13.11.2010
16:21
|
ВТБ назвал слухами приобретение им ХКФ банка [Версия 2] |
13.11.2010
14:04
|
ВТБ назвал слухами приобретение им ХКФ банка [Версия 1] |