Цена размещения префов "Мечела" установлена на уровне $15 [Upd 1]

Добавлены подробности и бэкграунд (третий-пятый, седьмой-девятый абзацы).

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Цена размещения привилегированных акций ОАО "Мечел", одной из ведущих российских горнодобывающих компании, установлена на уровне 15 долларов за ценную бумагу, привилегированных американских депозитарных акций, каждая из которых представляет 0,5 привилегированной акции, - 7,50 доллара за бумагу, следует из сообщения компании.

Ранее в пятницу сообщалось, что "Мечел" снизил диапазон размещения привилегированных акций почти на четверть - до 16-22,8 доллара за акцию.

Таким образом, цена размещения была установлена ниже нижней границы диапазона на 6,3%. В результате предложения, объем которого был снижен до 15,25 миллиона привилегированных акций, продающие акционеры смогут выручить 228,75 миллиона долларов.

Также акционеры предоставили букраннерам опцион на покупку дополнительных 4,5 миллиона привилегированных АДА в течение 30 дней, если потребуется.

Акции продает семья американского бизнесмена Джеймса Джастиса, у которого "Мечел" приобрел угольную компанию Bluestone. Одним из условий сделки было обязательство разместить часть префов, которыми была оплачена покупка, в течение пяти лет на бирже.

В конце апреля группа акционеров "Мечела" начала публичное предложение привилегированных ценных бумаг в форме привилегированных акций и американских АДА, диапазон цены был установлен на уровне 21-27,6 доллара за привилегированную ценную бумагу, 10,5-13,8 доллара - за привилегированную АДА. К приобретению за пределами РФ были предложены 49,9 миллиона привилегированных АДА, представляющих около 25 миллионов префов, в дополнение к привилегированным акциям.

В мае прошлого года "Мечел" закрыл сделку по покупке американской компании Bluestone Coal у семьи Джастиса. Как сообщала тогда компания, общая сумма сделки в 436 миллионов долларов включала 36 миллионов долларов процентов за рассрочку платежа и около 83,3 миллиона привилегированных акций "Мечела".

Как ранее сообщал РИА Новости источник, "вероятнее всего, префы будут размещены на NYSE", где уже торгуются обыкновенные акции "Мечела".

В ОАО "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций и доли в следующих предприятиях: Челябинский металлургический комбинат, торговый дом "Мечел", "Южный Кузбасс", "Южуралникель", Белорецкий меткомбинат, Вяртсильский метизный завод, "Торговый дом Посьет", "Уральская кузница", Московский коксогазовый завод, "Ижсталь", Mechel Trading, Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas (Литва), метзаводы Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii (Румыния).

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости