| 04.02.2010 11:14 |
ТМК намерена выпустить 5-летние конвертируемые в GDR облигации на $350 млн |
ВН.РЕД.: Добавлен бэкграунд (после третьего абзаца).
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. TMK BONDS SA, дочерняя компания Трубной металлургической компании, намерена выпустить конвертируемые в GDR облигации на 350 миллионов долларов со сроком обращения до 2015 года, говорится в сообщении ТМК.
Поручителями по выпуску выступают ТМК и две ее дочерние компании - ОАО "Волжский трубный завод" и ЗАО "ТМК Торговый дом". Кроме того, гарантами выпуска станут ОАО "Северский трубный завод", ОАО "Синарский трубный завод", ОАО "Таганрогский металлургический завод " и IPSCO Tubulars Inc.
Облигации будут выпущены, чтобы финансировать существующую краткосрочную задолженность. Каждая облигация равна четырем обычным акциям ТМК.
Трубная металлургическая компания - крупнейший российский производитель труб.
ТМК по итогам 2009 года снизила производство труб на 13% в сравнении с 2008 годом - до 2,8 миллиона тонн. В 2009 году, по оценкам TMK, компания увеличила свою долю российского рынка в сегменте бесшовных OCTG на 9 процентных пунктов - до 69%, что было обусловлено завершением основных инвестиционных проектов и расширением товарной номенклатуры.
В течение 2009 года ТМК существенно улучшила структуру долгового портфеля за счет привлечения долгосрочных кредитов для рефинансирования существующей задолженности на сумму около 2,1 миллиарда долларов. В результате, доля краткосрочных кредитов компании на 31 декабря 2009 года сократилась до 34% от общей суммы задолженности по сравнению с 69% на 31 декабря 2008 года.
Общий объем кредитного портфеля ТМК на 31 декабря 2009 года составил 3,7 миллиарда долларов, включая 66% долгосрочного долга и 34% краткосрочного долга.
Производственные мощности ТМК расположены в России (Таганрогский метзавод, Волжский, Синарский и Северский трубные заводы, "ТМК Нефтегазсервис"), в США (ТМК IPSCO), в Румынии (трубный завод ТМК-Artrom и меткомбинат ТМК-Resita) и в Казахстане ("ТМК-Казтрубпром"). Основным бенефициарным владельцем (около 77% акций ТМК) является ее председатель совета директоров Дмитрий Пумпянский.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.