| 25.11.2009 18:14 |
"Акрон" полностью разместил третий выпуск облигации на 3,5 млрд руб |
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ОАО "Акрон", крупный российский производитель минеральных удобрений, полностью разместило на Фондовой бирже ММВБ третий выпуск облигаций объемом 3,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 13,85% годовых. Таким образом, доходность облигаций к оферте через 2,5 года составила 14,33% годовых.
"В ходе размещения были выставлены заявки на общую сумму 5,3 миллиарда рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 12,50% до 14,15% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня", - отмечается в сообщении.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк. Ведущими cоорганизаторами выпуска выступили Сбербанк России и Связь-банк.
"Средства от размещения облигаций будут направлены на рефинансирование кредитного портфеля и финансирование оборотного капитала компании", - говорится в сообщении "Акрона".
Облигации имеют срок обращения четыре года, номинал - тысяча рублей. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставка первого-пятого купонов равна 13,85% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2,5 года.
Программе эмиссии облигаций ОАО "Акрон" объемом 7 миллиардов рублей (второй и третий выпуски) агентством Fitch был присвоен приоритетный необеспеченный рейтинг "B+".
Три основных производственных предприятия группы "Акрон" включают ОАО "Акрон" (Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (Смоленская область) и "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Основными рынками сбыта компании являются Россия, Китай и другие быстро развивающиеся рынки стран Южной Азии, Латинской Америки и бывшего СССР. В 2008 году общий объем производства аммиака и минеральных удобрений группы (за вычетом внутреннего потребления) составил 3,6 миллиона тонн.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.