"Магнит" по итогам размещения допвыпуска акций намерен привлечь 527 млн долл (расширенное сообщение)

Москва, 29 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Магнит" по итогам размещения дополнительного выпуска акций общим объемом 8.107 млн шт. по цене 13 долл. за одну GDR и 65 долл. за одну акцию намерено привлечь 527 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании.

Одна акция соответствует пяти GDR. Цена размещения оказалась близкой к верхней границе прогнозируемого показателя - 12-13.5 доллара за GDR. Как уточняется в сообщении, сама компания размещает 5.68 миллиона акций в форме GDR, намерена привлечь приблизительно 369.2 миллиона долларов. "Акции распределены между международными институциональными инвесторами, в результате чего доля акций в свободном обращении составляет приблизительно 47.8% от общего акционерного капитала компании", - говорится в сообщении.

В дополнение к этому, акционеры "Магнита" - Labini Investments Limited, Lavreno Limited и Владимир Гордейчук, продав 2.4 миллиона акций, намерены привлечь почти 158 миллионов долларов. "Компания не получит каких-либо поступлений от продажи этих обыкновенных акций", - поясняется в сообщении.

"При условии, что будут оплачены все новые акции, на которые были поданы заявки в ходе реализации преимущественных прав, в совокупности будет размещено 8.107 миллиона новых акций. Компания ожидает получить приблизительно 527 миллионов долларов совокупных поступлений от выпуска новых акций, в том числе глобального предложения", - говорится в сообщении.

Ранее компания одобрила и зарегистрировала выпуск 11.155 миллиона новых обыкновенных акций, таким образом компания по итогам SPO разместит только половину. Агенты по размещению - Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Компания планирует использовать средства, полученные в результате размещения, для развития формата "гипермаркет", дальнейшего расширения в формате "магазин у дома", а также для усиления собственной логистической базы.

Это третий выход "Магнита" на биржу: в апреле 2006 года "Магнит" провел IPO на российских площадках, а весной 2008 года продал часть акций на Лондонской бирже.

Напомним, что "Магнит" (Краснодар) - второй по величине ритейлер в России. По состоянию на 30 июня 2009 года сеть "Магнит" насчитывала 2.79 тысячи магазинов в формате "у дома" и 18 гипермаркетов, расположенных в 922 населенных пунктах РФ. Чистая консолидированная прибыль "Магнита" по МСФО в первом полугодии 2009 года выросла в 2.5 раза (на 147%) - до 3.9 миллиарда рублей, в долларах чистая прибыль выросла на 78.9%, составив 117.9 миллиона долларов. Выручка увеличилась на 33% и составила 78.63 миллиарда рублей, однако в долларах выручка сократилась на 3.7% - до 2.38 миллиарда долларов.

Другие новости