| 21.10.2009 11:06 |
"Магнит" планирует разместить допэмиссию на лондонской и российских площадках |
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. ОАО "Магнит", управляющее крупнейшей по количеству магазинов сетью в России, планирует провести размещение акций дополнительного выпуска в объеме до 11,15 миллиона бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на российских биржевых площадках, говорится в сообщении компании.
В среду ритейлер объявил о намерении осуществить предложение обыкновенных акций дополнительного выпуска в форме глобальных депозитарных расписок (ГДР), где пять ГДР представляют одну акцию. "В дополнение к этому акционеры компании - Labini Investments Limited, Lavreno Limited и Владимир Гордейчук - намерены предложить часть принадлежащих им существующих обыкновенных акций в форме ГДР и обыкновенных акций", - добавляется в сообщении.
Компания выпустит до 11,154 миллиона акций, предназначенных для размещения посредством открытой подписки. "Предполагаемое глобальное предложение ценных бумаг будет включать предложение обыкновенных акций в форме ГДР институциональным инвесторам за пределами РФ и предложение обыкновенных акций, в том числе в РФ", - говорится в сообщении.
Существующие обыкновенные акции "Магнита" включены в котировальный список А второго уровня ММВБ и РТС. "В Управление по финансовым услугам Соединенного Королевства (УФУ) было направлено заявление о допуске к официальному списку УФУ пакета дополнительных ГДР. В Лондонскую фондовую биржу было также направлено заявление о допуске таких дополнительных ГДР к торгам на регулируемом рынке биржи для прошедших листинг ценных бумаг", - добавляется в сообщении. Существующие ГДР компании уже допущены к официальному списку и торгам на LSE.
"Компания планирует использовать средства, полученные в результате выпуска новых акций для развития формата "гипермаркет", дальнейшего расширения в формате "магазин у дома", а также для усиления собственной логистической базы", - поясняется в пресс-релизе.
Агентами размещения являются Morgan Stanley и VTB Capital.
В начале октября ФСФР зарегистрировала дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций "Магнита" в размере 11,155 миллиона ценных бумаг на общую сумму 111,549 тысячи рублей. Номинальная стоимость каждой акции - 0,01 рубля. Допвыпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-60525-Р-005D.
Вместе с тем, ФСФР разрешила размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных акций "Магнита" в количестве почти 16,793 миллиона штук (17,8% от увеличенного уставного капитала). При этом, если ритейлером будет размещено меньшее количество ценных бумаг, чем указано в зарегистрированном решении о допвыпуске, то в количестве не более 30% от общего количества размещенных акций.
В случае, если "Магнит" полностью разместит допвыпуск, уставный капитал компании, состоящий из 83,245 миллиона акций номиналом 0,01 рубля (832,456 тысячи рублей), увеличится на 11,8% - до 94,399 миллиона акций (944,005 тысячи рублей). Как сообщалось, цена предложения бумаг будет определена советом директоров и будет одинаковой для всех покупателей. По мнению аналитиков, в случае размещения спрос на акции "Магнита" должен быть, так как инвесторам интересны бумаги одного из сильнейших российских ритейлеров.
Если "Магнит" проведет размещение допэмиссии на российских и зарубежных площадках, то это станет уже третьим выходом компании на биржу: в апреле 2006 года "Магнит" провел IPO на российских площадках, а весной 2008 года - продал часть акций на Лондонской фондовой бирже. В результате в свободном обращении находится 39% акций.
"Магнит" (Краснодар) - второй по величине ритейлер в России. По состоянию на 30 июня 2009 года сеть "Магнит" насчитывала 2,79 тысячи магазинов в формате "у дома" и 18 гипермаркетов, расположенных в 922 населенных пунктах РФ. Чистая консолидированная прибыль "Магнита" по МСФО в первом полугодии 2009 года выросла в 2,5 раза (на 147%) - до 3,9 миллиарда рублей, в долларах чистая прибыль выросла на 78,9%, составив 117,9 миллиона долларов. Выручка увеличилась на 33% и составила 78,63 миллиарда рублей, однако в долларах выручка сократилась на 3,7% - до 2,38 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.