14.09.2009 08:41 |
"Газпром" разместил еврокоммерческие бумаги на $600 млн под 3,4% годовых - газета |
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. "Газпром" опробовал новый инструмент - в пятницу компания разместила трехмесячные еврокоммерческие бумаги (ECP) на 600 миллионов долларов под 3,4% годовых, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на руководителя инвестбанка UBS (организатор выпуска) по России, Украине и Казахстану Павла Малого. Представитель "Газпрома" от комментариев отказался. Но сотрудник концерна подтвердил, что компания привлекла в виде ЕСР 600 миллионов долларов.
Программу ECP на 4 миллиарда долларов "Газпром" запустил только в этом году. По словам Малого, это краткосрочный финансовый инструмент, который конкурирует с обычными банковскими кредитами и позволяет гибко управлять ликвидностью: эмитент может в короткие сроки, без особой подготовки привлечь средства.
Дебют "Газпрома" с ЕСР был очень успешным, отмечает представитель UBS. Интерес был огромным, спрос оказался "сильно за 1 миллиард долларов", и ставку удалось снизить (ориентир доходности был 3,5-3,75%). "Основной объем ушел клиентам частных банков в Швейцарии", - цитирует издание слова Малого.
Сравнить ЕСР "Газпрома", по сути, не с чем, говорят опрошенные "Ведомостями" долговые аналитики. Такие сделки, как правило, проходят без огласки и среди узкого круга инвесторов, отмечает Павел Пикулев из банка "Траст". Но у такого заемщика, как "Газпром", ставка по ECP могла быть и ниже, считает аналитик "Тройки диалог" Александр Кудрин. Правда, концерн только запустил программу, следующие транши он может разместить дешевле, допускает аналитик.
Из иностранных заемщиков ЕСР пользуются эмитенты с очень высоким рейтингом, в основном банки, которые сейчас могут привлечь очень короткие деньги под 0,2-0,5% годовых, добавляет Михаил Галкин из "ВТБ капитала". А из российских эмитентов такие бумаги в этом году размещала только АЛРОСА, добавляет Кудрин. Общий объем ее программы ECP - 700 миллионов долларов; АЛРОСА разместила четыре транша менее чем на 200 миллионов долларов, говорит Кудрин: первый - в апреле под 14% годовых, остальные - летом, примерно под 12%.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
14.09.2009
09:50
|
"Газпром" обсудил вопросы газоснабжения Камчатского края |
14.09.2009
09:46
|
Отрицательное сальдо операций ЦБ с банковским сектором составило 35,4 млрд руб |
14.09.2009
09:40
|
"ФСФР" отказала в госрегистрации акций типа А "Богучанской ГЭС" |
14.09.2009
09:30
|
Анонс публикаций макроэкономических показателей ключевых мировых экономик на 14 сентября |
14.09.2009
08:41
|
"Газпром" разместил еврокоммерческие бумаги на $600 млн под 3,4% годовых - газета |
14.09.2009
08:10
|
ФАС вернется к рассмотрению дела против "Магнита" |
14.09.2009
08:00
|
СОБЫТИЯ 14 СЕНТЯБРЯ |
14.09.2009
00:46
|
Кабмин Украины планирует окончательно утвердить проект бюджета-2010 |
14.09.2009
00:03
|
"КД авиа" не сможет больше осуществлять полеты, сертификат авиакомпании аннулируется |