| 21.07.2009 12:45 |
"Газпром нефть" начнет размещение на ММВБ облигаций объемом 8 млод руб., ставка 1-го купона - 14.75% |
Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ОАО "Газпром нефть" начнет размещение на ММВБ в режиме "адресных заявок" облигаций объемом 8 млод руб. Об этом говорится в материалах компании.
Ранее сообщалось, что 17 июля компания определила ставку первого купона по облигациям в размере 14.75%. Ставки остальных купонов будут равны ставке первого. Всего по облигациям предусмотрена выплата шести купонов. Объем выплат первого купона составит 588.4 миллиона рублей, или 73.55 рубля на одну облигацию, как и по остальным пяти купонам.
Первый и второй купоны должны быть выплачены 19 января и 20 июля 2010 года, третий и четвертый - 18 января и 19 июля 2011 года, пятый и шестой - 17 января и 17 июля 2012 года.
"Газпром нефть" из-за повышенного спроса со стороны российских и иностранных инвесторов на облигационный заем досрочно закрыла книгу заявок 16 июля. Индикативная доходность по купону находилась в диапазоне 14.75-15.00% годовых.
Бумаги имеют срок обращения 7 лет, компания предоставит трехлетнюю оферту на выкуп облигаций.
Напомним, что облигации были зарегистрированы в августе 2008 года. Организаторами займа выступают «Газпромбанк» и "Ренессанс Капитал". Всего "Газпром нефть" планирует разместить 8 миллионов семилетних облигаций номиналом тысяча рублей.
Совет директоров "Газпром нефти" 16 июня принял решение разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 миллиардов рублей при номинальной стоимости облигаций всех выпусков, равной тысяче рублей.
В апреле 2009 года "Газпром нефть" разместила дебютный выпуск облигаций - серии 04 на 10 миллиардов рублей, размер купона до оферты составил 16.70% годовых.
Как сообщалось, чистая прибыль ОАО "Газпром нефть" по US GAAP в 2008 году выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом - до 4.658 миллиарда долларов, выручка - на 52%, до 33.075 миллиарда долларов.
Напомним, что ОАО "Газпром нефть" (ранее - "Сибнефть") является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95.68% компании. Компания занимает пятое место в России по объемам добычи нефти, в 2008 году этот показатель составил 30.8 миллиона тонн (снижение на 5.8%), а объем переработки – 28.4 миллиона тонн (рост на 8.4%).