"Магнит" осенью намерен продать на трех биржах 10 акций за $300 млн - газета

МОСКВА, - РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров ОАО "Магнит" (владеет второй по величине розничной сетью в РФ)может провести самое крупное среди российских компаний размещение акций на бирже с начала кризиса. Ритейлер нанял инвестбанки "ВТБ Капитал" и Morgan Stanley для продажи допэмиссии осенью этого года на Лондонской бирже и российских площадках - РТС и ММВБ. Примерно за 10 акций сеть намерена выручить более 300 миллионов долларов, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в инвестиционных банковских кругах.

Как сообщил изданию источник, близкий к "Магниту", ожидается, что регистрация допэмиссии состоится уже в июле. Исходя из текущей капитализации "Магнита" в РТС, 10-процентный пакет акций сети стоит около 314 миллионов долларов.

По данным издания, осеннее размещение будет уже третьим выходом "Магнита" на биржи: в апреле 2006 года компания провела IPO на российских площадках, а весной 2008 года продала часть акций на LSE. По итогам двух размещений free float ритейлера составляет 39,14 акций. Если будет размещено еще 10 акций, то free float компании увеличится примерно до 43, а доля Сергея Галицкого размоется с немногим более 50 акций до примерно 46, если бизнесмен не воспользуется правом преимущественного выкупа, приводит издание слова аналитика "Ренессанс Капитала" Натальи Загвоздиной.

Как отмечает издание, компания была вынуждена сократить инвестпрограмму из-за кризиса: если в конце прошлого года компания планировала вложить в развитие в 2009-м 750-800 миллионов долларов (основной статьей затрат было открытие 17 гипермаркетов), то в феврале она уменьшила бюджет примерно до 15 миллиардов рублей, или 480 миллионов долларов по текущему курсу (предусматривает открытие только 10 гипермаркетов, а кроме того, 450 универсамов и двух распределительных центров).

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, акции "Магнита" (в пятницу стоили в РТС 37,5 доллара за штуку) имеют потенциал роста всего в 4 до конца года. Так, "ВТБ Капитал" установил целевую цену в 37,5 доллара за бумагу, "Ренессанс Капитал" - 48,5 доллара, UBS - 47 долларов, "Тройка Диалог" - 34,5 доллара, пишет газета. Минимальная цена акций "Магнита" составляла 11 долларов в конце ноября 2008 года, то есть с тех пор акции подорожали более чем в три раза, отмечает аналитик ФЦ "Инфина" Юлия Гапон. В первом полугодии они считались самой привлекательной "инвестиционной идеей", и сейчас "возможности для покупки этих бумаг" исчерпаны, добавляет она.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости