X5 проведет 11 июня размещение облигаций четвертой серии на 8 млрд рублей

ВН. РЕД: Добавлены высказывания главы компании по размещению облигаций (пятый-шестой абзацы), бекграунд по облигациям абзац).

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group объявил о размещении 11 июня облигаций четвертой серии на сумму восемь миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение будет проходить по открытой подписке. Срок обращения займа - семь лет, оферта предусмотрена через два года с момента выпуска. Эмитентом выступит 100 дочерняя компания X5 - ООО "Икс 5 Финанс".

Организаторами облигационного займа являются ЗАО "ВТБ-Капитал" и ЗАО "Райффайзенбанк".

О возможности размещения в 2009 году облигационного займа сообщал накануне в рамках Петербургского международного экономического форума главный исполнительный директор Х5 Retail Group Лев Хасис. При этом параметров он не называл.

Также Хасис говорил, что в рамках кредитной линии ВТБ в размере семь миллиардов рублей компания на сегодняшний день использовала только два миллиарда рублей. По его словам, Х5 ведет переговоры со множеством банков.

О решении X5 Retail Group разместить два выпуска рублевых облигаций общим объемом 16 миллиардов рублей сообщалось в июле 2008 года.

В соответствии с утвержденным "ИКС 5 Финанс" проспектом облигаций четвертой и пятой серий, объем каждого выпуска составляет восемь миллиардов рублей (восемь миллионов облигаций номинальной стоимостью тысяча рублей), срок погашения - семь лет. Облигации являются неконвертируемыми и будут размещены по открытой подписке.

По состоянию на 31 марта 2009 года под управлением X5 Retail Group находилось 1,144 тысячи магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и еще 39 городах европейской части России, а также на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 886 магазинов "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер", 209 супермаркетов "Перекресток" и 49 гипермаркетов "Карусель". Число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586.

Акционерами X5 Retail являются Альфа-групп - 47,9, основатели "Пятерочки" - 23,1, менеджмент компании - 1,9, казначейские GDR - 0,1; в свободном обращении находятся 27,0 акций в форме GDR.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости