"Газпром нефть" полностью разместила облигации на 8 млрд руб

ВН.РЕД.: Добавлена информация о размещении (четвертый-пятый абзацы).

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. ОАО "Газпром нефть" во вторник разместило 100% выпуска облигаций на 8 миллиардов рублей на ММВБ в режиме "адресных заявок", говорится в материалах компании.

В пятницу компания определила ставку первого купона по облигациям в размере 14,75%.

Всего "Газпром нефть" разместила 8 миллионов трехлетних облигаций номиналом тысяча рублей серии 03, размещение проходило по номинальной цене.

Как сообщает пресс-служба "Газпром нефти", в ходе размещения инвесторами было подано 74 заявки на общую сумму более 32 миллиардов рублей. "Спрос превысил объем выпуска в 4 раза, в результате чего было принято решение о закрытии книги заявок на день раньше планируемого срока. По результатам анализа поступивших заявок, ставка купона по облигациям была установлена в размере 14,75% годовых, что на 0,25% ниже минимального уровня маркетингового ценового диапазона (15-15,75%).

"Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в процессе размещения облигаций настоящего выпуска крупные сделки, сделки с заинтересованностью, а также крупные сделки, одновременно являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершались.

Ставки остальных купонов будут равны ставке первого. Всего по облигациям предусмотрена выплата шести купонов. Объем выплат первого купона составит 588,4 миллиона рублей, или 73,55 рубля на одну облигацию, как и по остальным пяти купонам. Первый и второй купоны должны быть выплачены 19 января и 20 июля 2010 года, третий и четвертый - 18 января и 19 июля 2011 года, пятый и шестой - 17 января и 17 июля 2012 года.

"Газпром нефть" из-за повышенного спроса со стороны российских и иностранных инвесторов на облигационный заем досрочно закрыла книгу заявок в четверг. Индикативная доходность по купону находилась в диапазоне 14,75-15,00% годовых.

Бумаги имеют срок обращения три года, компания предоставит трехлетнюю оферту на выкуп облигаций.

Облигации были зарегистрированы в августе 2008 года. Организаторами займа выступают Газпромбанк и "Ренессанс Капитал".

Совет директоров "Газпром нефти" 16 июня принял решение разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 миллиардов рублей при номинальной стоимости облигаций всех выпусков, равной тысяче рублей. В апреле 2009 года "Газпром нефть" разместила дебютный выпуск облигаций - серии 04 на 10 миллиардов рублей, размер купона до оферты составил 16,70% годовых.

ОАО "Газпром нефть" (ранее - "Сибнефть") является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68% акций. Компания занимает пятое место в России по объемам добычи нефти, в 2008 году этот показатель составил 30,8 миллиона тонн (снижение на 5,8%), а объем переработки - 28,4 миллиона тонн (рост на 8,4%). Чистая прибыль ОАО "Газпром нефть" по US GAAP в 2008 году выросла на 12% по сравнению с предыдущим годом - до 4,658 миллиарда долларов, выручка - на 52% - до 33,075 миллиарда долларов.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости