| 17.04.2009 18:25 |
Ставка купона по облигациям "Газпром нефти" на 10 млрд рублей составит 16,7 годовых |
ВН.РЕД.: Добавлена информация после четвертого абзаца.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ставка первого купона по облигациям ОАО "Газпром нефть" на 10 миллиардов рублей составит 16,7 годовых, по остальным купонным периодам ставка будет такой же, говорится в сообщении компании.
В пятницу "Газпром нефть" закрыла книгу заявок на облигации.
Общий объем спроса на облигации составил 25 миллиардов рублей.
В книгу были поданы заявки от 69 инвесторов. Размер купона составляет 16,7 годовых, купонный период - 182 дня, оферта - два года.
Размещение дебютного выпуска десятилетних документарных неконвертируемых процентных облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (серия 04, государственный регистрационный номер: 4-04-00146-А от 14 августа 2008 года) состоится 21 апреля. Объем выпуска - 10 миллионов штук номинальной стоимостью тысяча рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 миллиардов рублей.
Размещение облигаций состоится в режиме "Адресные Заявки".
Организаторами выпуска являются ОАО "Газпромбанк" и ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант". Агент по размещению - ОАО "ГПБ".
Облигации выпускаются на общекорпоративные цели.
Как заявил начальник департамента корпоративных финансов ОАО "Газпром нефть" Алексей Кокорев, "дебютное размещение облигаций компании фактически открывает первичный рынок облигаций для корпоративных заемщиков после более чем полугодового перерыва, связанного с негативными последствиями мирового финансового кризиса.
В свою очередь аналитик "Ренессанс Капитала" Николай Подгузов отметил, что это первое корпоративное размещение, носящее рыночный характер. По его словам, до этого, в основном, были клубные сделки с ограниченным числом участников.
Как сообщалось ранее, ОАО "Газпром нефть" предстоит в 2009 году погасить задолженность на сумму 1,534 миллиарда долларов.
Согласно материалам, в 2010 году компании предстоит погасить 915 миллионов долларов задолженности, в 2011 году - 529 миллионов, в 2012 году - 211 миллионов, в 2013 году - 163 миллиона долларов.
ОАО "Газпром нефть" (ранее - "Сибнефть") является дочерним предприятием "Газпрома", которому принадлежит 95,68 компании.
Компания занимает пятое место в России по объемам добычи нефти, в 2008 году этот показатель составил 30,8 миллиона тонн нефти (снижение на 5,8), а объем переработки - 28,4 миллиона тонн (рост на 8,4).
Чистая прибыль ОАО "Газпром нефть" по US GAAP в 2008 году выросла на 12 по сравнению с предыдущим годом - до 4,658 миллиарда долларов. При этом выручка компании увеличилась на 52 - до 33,075 миллиарда долларов.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.