"Газпром нефть" приступила к размещению дебютного выпуска облигаций на 5 млрд руб

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. ОАО "Газпром нефть" приступило к размещению дебютного выпуска облигаций объемом 5 миллиардов рублей, говорится в сообщении организаторов размещения - ОАО "Газпромбанк" и ООО "Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант".

Размещение проходит через механизм построения книги заявок (Book-Building). Техническое размещение выпуска запланировано на 21 апреля 2009 года на ММВБ в режиме "Адресные заявки".

Выпуск серии 01 состоит из 5 миллионов бумаг номиналом 1000 рублей, срок обращения займа - 5 лет, купонный период - 182 дня. Государственный регистрационный номер выпуска - 4-01-00146-А от 14 августа 2008 года.

Ставка первого купона определяется эмитентом по результатам букбилдинга и раскрывается до 20 апреля, ставки последующих купонов до оферты равны ставке первого купона.

Индикативную доходность первого купона организаторы определили в диапазоне 16-17 годовых, что соответствует эффективной доходности 16,64-17,72 годовых.

Ранее сообщалось, что совет директоров "Газпром нефти" 16 июня принял решение разместить пять выпусков облигаций на общую сумму 35 миллиардов рублей при номинальной стоимости облигаций всех выпусков, равной 1 тысяче рублей.

ФСФР зарегистрировала выпуски облигаций компании 14 августа 2008 года. Выпуску облигаций первой серии на 5 миллиардов рублей присвоен регистрационный номер 4-01-00146-А, второй серии на 7 миллиардов рублей - 4-02-00146-А, третьей на 8 миллиардов рублей - 4-03-00146-А, четвертой на 10 миллиардов рублей - 4-04-00146-А, пятой на 5 миллиардов рублей - 4-05-00146-А.

ОАО "Газпром нефть" является дочерним нефтедобывающим предприятием "Газпрома", которому принадлежит 75 компании.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости