"Русфинанс банк" 23 ноября откроет книгу заявок на биржевые облигации на 4 млрд руб

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. ООО "Русфинанс банк" 23 ноября планирует открыть книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-02 на 4 миллиарда рублей, говорится в материалах к размещению.

Книга заявок будет закрыта 25 ноября. Техническое размещении запланировано на 29 ноября.

В процессе премаркетинга будет выбрана полутора- или двухлетняя оферта. Если инвесторы выберут полуторалетнюю оферту, то индикативная доходность к оферте составит 9,52-9,79% годовых, а ориентир ставки первого купона - 9,3-9,55% годовых. При выборе двухлетней оферты индикативная доходность к ней составит 9,73-9,99% годовых, а ориентир ставки первого купона - 9,5-9,75% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Организаторами выпуска выступают ОАО АКБ "Росбанк" и ЗАО ИК "Тройка Диалог".

"Русфинанс банк" в июле разместил биржевые облигации серии БО-01 на 4 миллиарда рублей со ставкой 7,15% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга превысил предложение более чем вдвое, составив чуть менее 10 миллиардов рублей.

Средства, полученные от размещения, были направлены на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов - авто- и потребительского кредитования в точках продаж, нецелевого кредитования и кредитных карт.

Единственным участником ООО "Русфинанс банк" является АКБ "Росбанк". Оба банка, в свою очередь, входят в группу Societe Generale – одну из крупнейших финансовых групп в еврозоне.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости