Банк "Санкт-Петербург" намерен провести IPO до конца года

Банк "Санкт-Петербург" объявил о намерении провести публичное предложение обыкновенных акций (IPO) и глобальных депозитарных расписок (GDR) без прохождения процедуры листинга GDR. Об этом говорится в сообщении банка.

Предложение акций пройдет в России и среди инвесторов за пределами США в соответствии с положением Reg S. Предложение GDR пройдет за пределами США и России на внебиржевом рынке ценных бумаг также в соответствии с этим положением.

Прекращение действия программы GDR планируется после регистрации отчета об итогах допвыпуска обыкновенных акций.

Обыкновенные акции банка недавно прошли листинг на Фондовой бирже "Российская Торговая Система" ("РТС"), и в настоящее время проходят аналогичную процедуру на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

В рамках IPO, которое планируется провести до конца 2007 г., будут предложены акции нового выпуска, объем которых составит до 18% от общего количества обыкновенных голосующих акций банка после размещения.

Поступления от IPO банк намерен использовать в целях увеличения капитала, финансирования дальнейшего роста активов, а также для расширения своей операционной и банковской деятельности.

Эксклюзивным глобальным координатором предложения выступает Deutsche Bank.

Совместными букраннерами назначены Deutsche Bank и "Ренессанс Капитал".

Напомним, что основными акционерами банка "Санкт-Петербург" являются его менеджеры, группа компаний "Возрождение", ЗАО "Нева-Русь" и ЗАО "Совместный капитал".

Другие новости