| 19.12.2005 16:48 |
"Импэксбанк" начал вторичное обращение облигаций серии 03 объемом выпуска по номиналу 1.5 млрд руб |
ОАО "Импэксбанк" 19 декабря 2005 г. начало вторичное обращение в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") облигационного займа серии 03 объемом выпуска по номиналу 1.5 млрд руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе банка.
Выпуск был полностью размещен 10 ноября 2005 г., эффективная доходность при размещении составила 9.46% годовых.
Как ранее сообщалось, срок обращения облигаций составляет 4 года. Количество купонных периодов - 8, срок купонного периода - 6 месяцев. Ставки 1, 2, 3 купонов - 9.25% годовых, 4-8 купоны определяет эмитент. Структурой выпуска предусмотрена оферта через 18 месяцев с даты начала размещения облигаций.
В состав синдиката по размещению облигационного займа вошли организатор и андеррайтер ОАО "Импэксбанк", совместные организаторы - ЗАО "АБ "Газпромбанк" и "Номос-Банк", со-менеджеры - ОАО "АК Барс Банк", ОАО "АКБ "Росбанк", ОАО "Банк "Петрокоммерц", ЗАО "АКБ "Форпост", ОАО "Ханты-Мансийский банк", "Внешэкономбанк", ОАО "Российский банк развития".
Напомним, что "Импэксбанк" был основан в 1993 г., в настоящее время является универсальным коммерческим банком, входит в число тридцати крупнейших банков России по размеру активов и капитала, а также в десятку самых розничных банков, является участником государственной системы страхования вкладов. Чистые активы банка по состоянию на 1 октября 2005 г. составляют 48.5597 млрд руб., собственный капитал - 5.4944 млрд руб.