| 11.04.2012 14:44 |
S&P присвоило планируемым евробондам Evraz рейтинг "B+" [Версия 1] |
Добавлены данные по рейтингу возвратности активов, контекст (после второго абзаца).
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в среду присвоило готовящемуся выпуску еврооблигаций группы Evraz предварительный рейтинг "B+", соответствующий долгосрочному рейтингу компании, говорится в сообщении агентства.
Как сообщил ранее на этой неделе агентству "Прайм" источник в банковских кругах, группа Evraz проведет в период с 12 по 16 апреля ряд встреч с инвесторами в Европе и США, по итогам которых компания может выпустить долларовые евробонды в зависимости от конъюнктуры рынка.
Также планируемому выпуску присвоен рейтинг возвратности активов - "4".
Ранее на этой неделе сообщалось, что рейтинговые агентства Fitch и Moody's присвоили ожидаемые рейтинги "BB-" и "B1" соответственно планируемому выпуску долларовых евробондов группы Evraz.
Бумаги будут размещаться по правилам RegS/144A. Организаторами выпуска назначены Citi, J.P. Morgan и "Тройка Диалог".
В последний раз крупнейший производитель стали в РФ выходил на рынок еврооблигаций в 2011 году, предложив инвесторам семилетние бумаги на 850 миллионов долларов под 6,75% годовых. Кроме этих бумаг в настоящий момент в обращении находятся еще три выпуска евробондов Evraz - на 750 миллионов долларов с погашением в 2015 году, на 700 миллионов долларов с погашением в 2018 году и на 1,3 миллиарда долларов с погашением в 2013 году. При этом объем последнего выпуска был частично погашен - до 533,873 миллиона долларов.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. В нее входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), американская сталелитейная компания Claymont Steel. Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие "Евразруда", Качканарский и Высокогорский ГОКи, шахту "Распадская" (40% акций) и "Южкузбассуголь". Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке. Кроме того, группа контролирует американскую Strategic Minerals Corporation и южноафриканскую Highveld Steel and Vanadium Corporation Limited.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.