| 11.03.2011 17:45 |
"Разгуляй" планирует разместить биржевые облигации на 3 млрд руб [Версия 1] |
Расширен второй абзац, добавлен комментарий представителя компании и бэкграунд (третий-пятый абзацы).
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совет директоров ОАО "Группа "Разгуляй", крупнейшего российского агрохолдинга, принял решение о размещении трехлетнего выпуска биржевых облигаций серии БО-16 объемом 3 миллиарда рублей по открытой подписке, говорится в сообщении компании.
По облигациям будет предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Организаторами выпуска назначены банки "Петрокоммерц" и "Зенит".
"Мы понимаем, что проводить заимствования после напряженных для группы 2008 и 2009 годов будет непросто. Однако, значительное повышение финансовой устойчивости и эффективности деятельности группы по итогам 2010 года, существенная реструктуризация кредитного портфеля с увеличением доли долгосрочных кредитов до 80%, а также ряд механизмов, которые мы планируем предусмотреть для усиления инвестиционной привлекательности выпуска, позволяют нам надеяться на конструктивный диалог с участниками рынка и положительный результат размещения", - приводится в сообщении комментарий генерального директора "Разгуляя" Виктора Сухинова.
По итогам 2010 года соотношение долг/EBITDA "Разгуляя", согласно данным управленческой отчетности, сократилось с 8 до 5,6, а отношение чистых расходов к EBITDA уменьшилось с 1,1 до 0,6. Кредитный портфель группы составил 24,7 миллиарда рублей.
Группа "Разгуляй" создана в 1992 году и сегодня объединяет три отраслевых направления - сельскохозяйственное, зерновое и сахарное, а также подразделение по взаимодействию с розничными сетями. В холдинг входят 12 элеваторов, семь мукомольных предприятий, три крупяных завода, десять сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Под контролем группы находится более 460 тысяч гектаров земли, в том числе 332 тысячи гектаров - в обработке в 2010 году. Чистая прибыль "Разгуляй" по данным управленческой отчетности в 2010 году составила около 100 миллионов рублей против убытка в 2009 году, выручка снизилась на 16,6%, составив 25,9 миллиарда рублей.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.