| 05.12.2014 13:15 |
Банк "ФК Открытие" завершил размещение допвыпуска облигаций серии БО-04 |
Москва, 5 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Банк "ФК Открытие" успешно разместил дополнительный выпуск биржевых облигаций серии БО-04 номинальным объемом 5.0 млрд рублей.Об этом говорится в сообщении банка.
После размещения дополнительный выпуск объединен с основным, и бумаги обращаются на рынке под единым номером и ISIN, без разделения на основной и дополнительный выпуск. Совокупный номинальный объем биржевых облигаций серии БО-04 составляет 10 млрд руб.
Книга заявок на дополнительный выпуск была сформирована за один день. Цена размещения (без НКД) составила 99.32% от номинала, что соответствует простой доходности к оферте 11.97% годовых.
Размещение дополнительного выпуска биржевых облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».
В ходе размещения были удовлетворены 18 заявок инвесторов.
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск включен в Ломбардный список Банка России.
Выпуск включен в котировальный список Первого уровня.
Организатором размещения выступил эмитент - ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
В настоящее время в обращении находятся выпуск классических облигаций банка серии 12 (5 млрд рублей) и четыре выпуска биржевых облигаций серии БО-03 (5 млрд рублей), серии БО-04 (10 млрд рублей), серии БО-05 (12 млрд рублей) и серии БО-06 (7 млрд рублей). Все выпуски облигаций банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» Первого уровня. Все выпуски облигаций Банка включены в Ломбардный список и в Перечень ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
Наряду с российскими бумагами в обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций Банка «ФК Открытие» суммарным объемом 1,65 млрд долларов. Субординированный выпуск на сумму 350 млн долларов размещен в апреле 2010 года со сроком погашения в 2015 году; субординированный выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2012 года со сроком погашения в 2019 году; старший выпуск на сумму 500 млн долларов размещен в апреле 2013 года со сроком погашения в 2018 году; субординированный выпуск на сумму 300 млн долларов размещен в декабре 2012 года со сроком погашения в 2019 году.
Напомним, что банк «Финансовая Корпорация Открытие», основанный в 1993 году, является головной организацией банковской группы, которая занимает 1 место среди крупнейших частных банковских групп России и 5 место – среди всех российских банковских групп по размеру активов согласно рейтингу Интерфакс (Interfax-CEA согласно отчетности по РСБУ на 1 июля 2014).
Консолидированные активы группы по МСФО по состоянию на 30 июня 2014 года составили 1 396,6 млрд рублей, собственный капитал – 141.8 млрд рублей. В группу входят банк "Финансовая Корпорация "Открытие" и "Ханты-Мансийский банк "Открытие".
Ключевым акционером банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг» (74.9%). Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже. Название банк «Финансовая Корпорация Открытие» банк получил в июне 2014 года (ранее – "Номос-Банк").