"СУ-155 капитал" 21 февраля разместил 3-ий выпуск облигаций объемом по номиналу 3 млрд руб

ООО "СУ-155 капитал" 21 февраля разместило 3-ий выпуск облигаций объемом по номиналу 3 млрд руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в пресс-службе компании.

Облигациям присвоен государственный регистрационный номер 4-03-36051-R от 26 октября 2006 г.

Размещение проходило на "ФБ ММВБ" по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки 1-ого купона. В ходе аукциона было подано 102 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4,924.5 тыс. руб. с предлагаемой инвесторами ставкой 1-ого купона в диапазоне от 9.50 % до 11% годовых.

Ставка 1-ого купона составила 10.3% годовых (51.36 руб.), ставка 2-ого купона равна ставке 1-ого. Ставки 3 - 10 купонов определяются эмитентом. Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 10.57% годовых.

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО Банк "Зенит" и ОАО "Банк Москвы".

Андеррайтеры выпуска: Goldman Sachs International, "ВТБ24", БК "Регион", "Урса банк".

Со-андеррайтеры выпуска: БК "Адекта", "Альфа-Банк", КБ "Веста", "Девон-кредит банк", "МДМ-Банк", "Номос-Банк", ИК "Солид", "Соцгорбанк", банк "Союз", банк "Транспортный", "УБРиР".

Платежным агентом выпуска облигаций является ОАО банк "Зенит".

Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Исполнение оферты по облигациям указанного выпуска состоится 28 февраля 2008 г.

Другие новости