| 08.06.2006 14:45 |
"Евросеть" полностью разместила облигации серии 02 объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона - 10.25% годовых, доходность к оферте - 10.51% годовых |
ООО "Торговый дом "Евросеть" 6 июня 2006 г. полностью разместило путем открытой подписки в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") 3-летние облигации серии 02 объемом 3 млрд руб., ставка 1-го купона по итогам аукциона была определена на уровне 10.25% годовых, доходность ценных бумаг к 1.5-годовой оферте составила 10.51% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили представители организаторов займа, в качестве которых выступают "Промсвязьбанк" и "Банк Москвы".
Соорганизатор - "ИГ "Ренессанс Капитал" ранее прогнозировал доходность выпуска к 1.5-годовой оферте на уровне 9.63-9.88% годовых, что соответствует ставке 1-го купона в размере 9.41-9.65% годовых.
Средства от облигационного займа будут использованы на финансирование оборотного капитала, а не на инвестиции. Оборачиваемость запасов компании составляет около 60 дней (средний срок от закупки телефона до его продажи в салоне). Дополнительные 3 млрд руб. позволят "Евросети" увеличить оборотный капитал до 450 млн долл.
Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, ФСФР 4 мая 2006 г. зарегистрировала выпуск и проспект облигаций ООО "Торговый дом "Евросеть" объемом 3 млрд руб. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-36065-R. Количество ценных бумаг выпуска - 3 млн шт., номинальная стоимость одной облигации - 1 тыс. руб. Условия эмиссии предполагают выплату 6-ти полугодовых купонов. Ставки 2-3-го купонов приравниваются к величине 1-го, остальные купоны будут определены эмитентом позже.
Дата выплаты 1-го купона - 5 декабря 2006 г. Общий размер выплат по 1-му купону составит 153.33 млн руб., что соответствует 51.11 руб. на одну бумагу.
Дата погашения облигационного займа - 2 июня 2009 г.
Солидарное поручительство по выпуску предоставляют ООО "Евросеть опт", ООО "Выставка мобильной связи" и ООО "Илед М".
Напомним, что "Евросеть" - одна из крупнейших в России сетей салонов связи. Компания занимается розничной продажей сотовых телефонов, цифровых фотоаппаратов, другой техники, а также подключением к операторам сотовой связи. Сеть компании включает более 3.45 тыс. салонов связи в России и других странах СНГ, оборот в 2005 г. составил более 2.6 млрд долл. Компанию на паритетных началах контролируют Евгений Чичваркин и Тимур Артемьев, 7.5% акций принадлежит ФК "УралСиб".