"Мегафон" планирует запустить программу по евробондам на $1,5 млрд в декабре-феврале

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ОАО "Мегафон" планирует начать реализацию рамочной программы по еврооблигациям объемом до 1,5 миллиарда долларов в декабре 2009-феврале 2010 года, сообщил журналистам в среду замгендиректора по финансовым вопросам компании Кай-Уве Мельхорн.

"Due diligence идет. Временные рамки - декабрь, январь или февраль", - сказал Мельхорн.

Он отметил, что программа даст гибкий режим финансирования, когда компания в течение полутора-двух лет сможет брать средства по частям. Мельхорн также добавил, что такой продукт соответствует сложившейся в настоящее время рыночной ситуации.

В конце сентября гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков заявлял о планах компании разместить евробонды в первом квартале 2010 года. Он отмечал, что компания может выбирать не все средства из этого объема. По его словам, компания планировала "заявиться" на 1,5 миллиарда долларов, но не обязательно выбирать всю сумму. При этом ставка будет зафиксирована. Совет директоров "Мегафона" принял решение о подготовке программы выпуска еврооблигаций (European Medium-Term Notes, EMTN) на общую сумму до 1,5 миллиарда долларов в начале сентября текущего года.

Одобрение работы над программой еврооблигаций дает компании, как отмечал "Мегафон", целый ряд преимуществ, в том числе возможность привлекать финансы в короткие сроки и по мере возникновения необходимости в заемных средствах, обеспечивает присутствие компании на международном финансовом рынке и т.д.

Программа EMTN позволяет выпускать кратко-, средне- и долгосрочные долговые обязательства (как правило, еврооблигации) с различным сроком погашения в различных валютах. Программа среднесрочных еврооблигаций популярна на рынках капитала в силу таких причин, как сбалансированность затрат на размещение долговых обязательств и существенное ускорение процесса выпуска бумаг - основная масса документации готовится заранее. Еще одно важное преимущество программы состоит в том, что она позволяет компании диверсифицировать инвесторскую базу, сроки и заемные инструменты.

"Мегафон" обслуживает более 45 миллионов абонентов. Компания создана в мае 2002 года путем переименования и изменения ЗАО "Северо-Западный GSM" и объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО "Соник Дуо" (Москва), ЗАО "Мобиком-Кавказ", ЗАО "Мобиком-Центр", ЗАО "Мобиком-Новосибирск", ЗАО "Мобиком-Хабаровск", ЗАО "Мобиком-Киров", ОАО "МСС-Поволжье", ЗАО "Волжский GSM" и ЗАО "Уральский Джи Эс Эм". Лицензионная территория компании охватывает все субъекты РФ.

Акционерами "Мегафона" являются ОАО "Телекоминвест", TeliaSonera, компания "Оллэкшн Лимитед".

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости