| 12.10.2012 17:20 |
АК "АЛРОСА" готовится разместить 12 выпусков трехлетних облигаций серий БО-01-БО-12 общим объемом 60 млрд рублей |
Москва, 12 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" одобрил размещение 12-ти выпусков трехлетних биржевых облигаций серий БО-01-БО-12 общим объемом 60 млрд рублей. Об этом говорится в сообщениях компании.
Объем каждого выпуска - 5 млрд рублей. Номинальная стоимость бумаг - 1 тыс. рублей.
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию владельцев и усмотрению эмитента.
По бондам будут выплачиваться квартальные купоны.
Набсовет так же одобрил договор об организации облигационного займа с ЗАО "ВТБ Капитал".
Как сообщалось ранее, "АЛРОСА" в IV квартале этого года планировала рефинансировать 1.3-1.4 млрд долл. из общего объема платежей по долгу на 2012 год в 1.71 млрд долл. Оставшаяся часть долга, намеченного к выплате на 2012 год (состоит из 954 млн долл. по ECP и 750 млн долл., приходящихся на банковские кредиты), будет погашена.
Кредиты, которые хочет привлечь "АЛРОСА", будут долгосрочными и номинированными в долларах, говорил на прошлой неделе руководитель департамента рынков капитала "АЛРОСА" Айаал Голубь.
В 2013 году "АЛРОСА" планирует сократить долг, реализовав газовые активы. Ранее две газовые компании ("Геотрансгаз" и "Уренгойская газовая компания") оценивались для сделки с одним из претендентов, "Зарубежнефтью", в 1 млрд долл. В будущем году "АЛРОСА" должна выплатить по долгу 305 млн долл., в 2014 году - 500 млн долл., в 2015 году - 805 млн долл., в 2020 году - 1 млрд долл.
Общий долг "АЛРОСА" по данным на октябрь 2012 года достиг 4.319 млрд, средняя процентная ставка по долгу – 6.27%, сообщила компания. Соотношение долга к EBITDA – 2.1x. В структуре долга на еврооблигации приходится 35%, на ECP (евровекселя) - 29%, на рублевые облигации - 19%, на банковские кредиты - 17%. ECP на общую сумму 1.26 млрд долл. "АЛРОСА" разместила весной этого года для финансирования выкупа газовых активов у "ВТБ Капитала".