"Кокс" отложил IPO на фоне волатильности рынков [Версия 2]

Добавлены мнения инвестбанкиров (шестой-десятый абзацы).

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская горно-металлургическая компания ОАО "Кокс" отложила проведение первичного размещения акций (IPO) на фоне волатильности на рынках, говорится в сообщении компании.

"Из-за рыночных условий размещение обыкновенных акций и GDR было отложено", - говорится в релизе.

Предполагалось, что в ходе IPO будут предложены казначейские акции, составляющие 7,9% акционерного капитала "Кокса", и обыкновенные акции, предлагаемые продающими акционерами - Борисом, Евгением и Андреем Зубицкими.

Ожидалось, что объем предложения акций и GDR при реализации опциона доразмещения в полном объеме составит не менее 20% акционерного капитала компании.

Компания в конце января объявила ценовой диапазон размещаемых бумаг на уровне от 6,25 доллара до 8 долларов за одну обыкновенную акцию, или от 12,5 доллара до 16 долларов за GDR. Таким образом, исходя из ценового диапазона, оценка акционерного капитала компании до предложения составила от 1,9 миллиарда долларов до 2,4 миллиарда долларов, что эквивалентно рыночной капитализации компании от 2,1 миллиарда долларов до 2,6 миллиарда долларов.

Некоторые инвестбанкиры считают, что причина переноса IPO - в самой компании, а не в конъюнктуре рынка.

"Скорее всего вопрос в высоком ценовом диапазоне, и как следствие, в том, что они не собрали книгу", - сказал собеседник агентства.

"Думаю, что инвесторам просто не понравилась цена", - отметил другой инвестбанкир.

В то же время, источник на финансовых рынках, знакомый с ситуацией в компании, подчеркнул, что встречи с инвесторами активно проходили вплоть до последнего дня и они высказывали интерес к бумагам "Кокса".

"На планы размещения повлияла в целом неспокойная ситуация в мире, которая связана в том числе и с беспорядками в Египте", - добавил он.

В качестве совместных глобальных координаторов предложения и совместных менеджеров книги заявок выступали Citi, UBS и VTB Capital.

Компания намеревалась использовать средства, вырученные от продажи казначейских акций в рамках IPO, для реализации своей инвестиционной программы и для общих корпоративных целей.

Ранее источники в банковских кругах сообщали РИА Новости, что группа "Кокс" рассчитывает привлечь в ходе IPO около 500 миллионов долларов.

В настоящее время акции группы включены в котировальный список "В" РТС и допущены к торгам на ФБ ММВБ. Ожидалось, что торги акциями на РТС и ММВБ начнутся в дату или около даты завершения предложения.

В конце прошлого года Федеральная служба по финансовым рынкам разрешила обращение за рубежом 82,51 миллиона акций "Кокса", что соответствует 25% уставного капитала. Государственный регистрационный номер этого выпуска ценных бумаг - 1-03-10799-F от 16 октября 2008 года.

Группа "Кокс" - вертикально интегрированная бизнес-структура, в 2009 году стала крупнейшим в мире экспортером товарного чугуна, одной из ведущих в России организаций по производству кокса и крупнейшим экспортером кокса. "Кокс" включает три операционных подразделения - дивизион угля и кокса, дивизион железной руды и чугуна и дивизион порошковой металлургии. Основные производства группы находятся в Кемеровской и Тульской областях. Группа "Кокс" находится под управлением созданной в 2002 году УК "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, контролируется депутатом Госдумы РФ Борисом Зубицким).

Уставный капитал ОАО "Кокс" в настоящее время составляет 33,004 миллиона рублей и состоит из 330,046 миллиона штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля.

При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.

Другие новости