"Уралсвязьинформ" полностью разместил на "ФБ ММВБ" выпуск облигаций серии 06 объемом 2 млрд руб., ставка 1-го купона - 8.2% годовых, эффективная доходность бумаг к 3-летней оферте - 8.369% годовых

ОАО "Уралсвязьинформ" 24 ноября 2005 г. полностью разместило в ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" ("ФБ ММВБ") выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением объемом выпуска 2 млрд руб., ставка 1-го купона определена на конкурсе в ходе размещения на уровне 8.2% годовых, эффективная доходность бумаг к 3-летней оферте - 8.369% годовых. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в компании.

Как ранее сообщалось, облигации ОАО "Уралсвязьинформ" серии 06 были зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР РФ) 3 ноября 2005 г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-09-00175-А.

Количество ценных бумаг - 2 млн шт., номинальная стоимость каждой облигации - 1 тыс. руб., способ размещения - открытая подписка; цена размещения - 100% от номинальной стоимости.

Облигации будут гаситься частями: по 20% номинальной стоимости через 4 года, 4.5 года, 5 лет, 5.5 лет и 6 лет после размещения. На 24 ноября 2008 г. компания выставила оферту на выкуп облигаций. Исполнение обязательств по ценным бумагам обеспечивается поручительством ООО "Экспресс-Лизинг".

Условиями эмиссии предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки 2-6 купонов равны первому, 7-12 купоны определяются эмитентом.

Организатором размещения является ОАО "АКБ "Связь-банк", со-организаторами выступают ООО "Дойче Банк" и "Промсвязьбанк". В синдикат андеррайтеров вошли "АК Барс-Банк", банк "Зенит", банк "Союз", "Мегатрастойл", "Номос-банк", "Промстройбанк".

Финансовым консультантом выступает ЗАО "ИК АВК".

Как ранее сообщало агентство МФД-ИнфоЦентр, "Уралсвязьинформ" уже разместил 5 выпусков рублевых облигаций, последний из них, объемом 2 млрд руб., - 21 апреля 2005 г. (ставка 1-го купона - 9.19% годовых).

В конце I полугодия 2006 г. компания намерена разместить облигации серии 07 объемом 3 млрд руб.

Напомним, что уставный капитал "Уралсвязьинфома" составляет 4.816 млрд руб. Компания эмитировала 32,298,782,020 обыкновенных и 7,835,941,286 привилегированных акций номиналом 0.12 руб. Контрольным пакетом акций "Уралсвязьинформа" (51.42% голосующих акций, 41.38% уставного капитала) владеет "Связьинвест". Юридическим лицам принадлежат 27.1% в уставном капитале компании, физическим лицам - 8.5%.

На зарубежных биржах в виде ADR/GDR обращается 13% акций "Уралсвязьинформа"

Другие новости