"Мегафон" закрыл книгу заявок на приобретение облигаций серии БО-04

Москва, 16 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ОАО "Мегафон" 14 мая 2014 года досрочно закрыл подписку на биржевые облигации серии БО-04 объемом 15 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка вызвала высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Уже в первые сутки с момента открытия книги инвесторами было подано более 100 заявок. Общий спрос на облигации превысил номинальный объем выпуска более чем в 4 раза, что позволило компании дважды снизить маркетинговый диапазон ставки купона с первоначального уровня 9.80–10.00% до уровня 9.45–9.60% и установить финальную ставку купона облигаций на уровне 9.45% годовых.

«Газпромбанк», «Райффайзенбанк» и «ЮниКредит Банк» выступают в качестве организаторов выпуска Облигаций. Андеррайтером выпуска назначен «Газпромбанк».

Размещение облигаций среди инвесторов состоится 20 мая 2014 года на Московской бирже. Ставка купона подлежит пересмотру через год после даты размещения, после чего Облигации могут быть предъявлены держателями к выкупу по номиналу.

Напомним,что компания «Мегафон» — один из ведущих российских операторов связи. «Мегафон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан.

Другие новости